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Germán Ávila, ministro de Hacienda
HACIENDA

Colombia vendió dos bonos de US$3.800 millones con vencimientos en 2030 y 2035

viernes, 25 de abril de 2025

Germán Ávila, ministro de Hacienda

Foto: Asofondos

Ambos se dividen en un valor nominal de US$1.900 millones y contarán con la colaboración de Goldman Sachs, BNP Paribas y Scotia Capital

El Ministerio de Hacienda anunció que se cerró la operación, anunciada el 15 de abril de 2025, en el mercado internacional de capitales; esta fue concluida por US$3.800 millones a través de la emisión de dos nuevos bonos globales que vencen en 2030 y 2035.

La transacción incluyó una recompra de bonos con vencimiento en 2026 por US$351 millones, lo que le permite al país avanzar en el cumplimiento de su meta de financiamiento de la vigencia 2025, y a la vez, “tener un mejor perfil de deuda a través de una estrategia de manejo de pasivos”, así lo manifestó el Ministerio de Hacienda.

La entidad de crédito público también expresó que la operación tuvo una buena acogida por parte de inversionistas internacionales y alcanzó una demanda máxima de US$10.174 millones, lo que para el Ministerio refleja una confianza en el mercado gracias a la solidez fiscal y a la estrategia de financiamiento.

Los bonos se dividen en un valor nominal de US$1.900 millones y ambos contarán con la colaboración de Goldman Sachs, BNP Paribas y Scotia Capital.

“Esta transacción demuestra la confianza de inversionistas en las políticas que está implementando el Gobierno, a pesar de los desafíos que se observaron en 2024 y 2025”, señaló Germán Ávila, ministro de la cartera.

Mientras que Javier Cuellar, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, concluyó que “con esta transacción logramos sortear la volatilidad en los mercados internacionales, mejorar nuestro perfil de deuda reduciendo el riesgo de refinanciamiento para 2026, y ser proactivos en el manejo de liquidez de la caja de dólares”.

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