.
COMERCIO

Operador del Derby de Kentucky venderá cerca de US$600 millones en 'bonos basura'

martes, 11 de abril de 2023

El precio inicial de las notas senior no garantizadas, que vencen en ocho años y cuyo precio se fijó hoy, es de entre 6,75% y 6,87%

Bloomberg

Churchill Downs, conocida por ser propietaria de la pista de carreras que alberga el Derby de Kentucky anual, está vendiendo US$600 millones en bonos basura para pagar la deuda existente.

El precio inicial de las notas senior no garantizadas, que vencen en ocho años y cuyo precio se fijó hoy, es de entre 6,75% y 6,87%, según personas familiarizadas con el tema. Hoy a las 11 a. m. se realizará una llamada de inversionista. JPMorgan Chase & Co. lidera la transacción.

La empresa con sede en Louisville, Kentucky, utilizará los ingresos para pagar la deuda pendiente en virtud de su préstamo a plazo B y para fines corporativos generales.

El mercado primario de deuda de alto rendimiento se está recuperando después de que estuvo congelado durante la mayor parte de marzo tras la crisis bancaria mundial. La semana pasada, más de US$8.000 millones en nuevos bonos basura cotizados en dos sesiones, las más activas en casi dos meses, y un grupo de bancos liderado por Goldman Sachs Group Inc. descargó un bono de US$3.840 millones vinculado a la compra de Citrix Systems Inc. el año pasado.

Churchill Downs aprovechó el mercado primario el año pasado, con la venta de US$1.200 millones en bonos basura con calificación B1/B+ para ayudar a financiar su compra de activos por US$2.500 millones de Peninsula Pacific Entertainment LLC, propietaria de Hard Rock Sioux City.

Esas notas, con vencimiento en 2030 y con un cupón de 5,75%, cambiaron de manos por última vez a 95,28 centavos el 6 de abril, según Trace.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE OCIO

Entretenimiento 14/02/2025

Desde cena hasta hospedaje, conozca cómo puede celebrar San Valentín en Bogotá

Restaurantes como Tierra y Storia D’ Amore, y hoteles como Hilton, Estelar y JW Marriot, tienen cenas y paquetes de hospedaje, especiales para el 14 de febrero

Comercio 13/02/2025

Pepsi reveló cambio en su identidad visual con la promesa de marcar una nueva era

En el evento de presentación de la nueva imágen, en Bogotá, la marca contó con la participación de la agrupción músical, Piso 21

Salud 16/02/2025

Cirugías estéticas en tendencia son 50% más baratas en Colombia que en EE.UU.

La cifra de extranjeros que entraron a Colombia por tratamiento médico, entre enero y agosto de 2024, creció 7,8% anual