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El precio inicial de las notas senior no garantizadas, que vencen en ocho años y cuyo precio se fijó hoy, es de entre 6,75% y 6,87%
Churchill Downs, conocida por ser propietaria de la pista de carreras que alberga el Derby de Kentucky anual, está vendiendo US$600 millones en bonos basura para pagar la deuda existente.
El precio inicial de las notas senior no garantizadas, que vencen en ocho años y cuyo precio se fijó hoy, es de entre 6,75% y 6,87%, según personas familiarizadas con el tema. Hoy a las 11 a. m. se realizará una llamada de inversionista. JPMorgan Chase & Co. lidera la transacción.
La empresa con sede en Louisville, Kentucky, utilizará los ingresos para pagar la deuda pendiente en virtud de su préstamo a plazo B y para fines corporativos generales.
El mercado primario de deuda de alto rendimiento se está recuperando después de que estuvo congelado durante la mayor parte de marzo tras la crisis bancaria mundial. La semana pasada, más de US$8.000 millones en nuevos bonos basura cotizados en dos sesiones, las más activas en casi dos meses, y un grupo de bancos liderado por Goldman Sachs Group Inc. descargó un bono de US$3.840 millones vinculado a la compra de Citrix Systems Inc. el año pasado.
Churchill Downs aprovechó el mercado primario el año pasado, con la venta de US$1.200 millones en bonos basura con calificación B1/B+ para ayudar a financiar su compra de activos por US$2.500 millones de Peninsula Pacific Entertainment LLC, propietaria de Hard Rock Sioux City.
Esas notas, con vencimiento en 2030 y con un cupón de 5,75%, cambiaron de manos por última vez a 95,28 centavos el 6 de abril, según Trace.
La celebración de este centenario se entiende como una oportunidad para recuperar el respeto en el juego y resignificar los orígenes de la celebración
Han costado entre US$465 y US$90 millones, la lista incluye a The Crown, Game of Thrones, El Señor de los Anillos y Stranger Things
El liderazgo indiscutido lo mantiene Luis Díaz, la gran figura del país, quien en 2025 alcanza una valoración cercana a US$77 millones
