WeWork se acerca a un acuerdo para la inyección de capital y la conversión de deuda

WeWork llegó a un acuerdo para reducir alrededor de US$1.500 millones de deuda neta y aseguró más de US$1.000 millones en compromisos de capital mientras el director ejecutivo, Sandeep Mathrani, trabaja para impulsar la empresa hacia la rentabilidad.

Como parte de la reducción de la deuda, el inversionista clave SoftBank convertirá US$1.000 millones de notas no garantizadas en acciones, dijo WeWork el viernes en un comunicado, confirmando un informe anterior de Bloomberg News. La empresa de coworking también dijo que retrasará la presentación de su informe anual.

Las acciones de WeWork cayeron menos de 1% a US$0,97 a las 10:55 a.m., hora de Nueva York, el viernes, luego de subir 13% el jueves tras la noticia de que se acercaba a un acuerdo. La acción ha caído 32% este año. La transacción marca un paso importante para que la empresa de coworking vuelva a tener una base más firme después de un intento fallido de una oferta pública inicial en 2019 y el despido de alto perfil de su cofundador Adam Neumann.

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Bajo el liderazgo de Mathrani, la compañía finalmente se hizo pública, vendió negocios secundarios y terminó los arrendamientos con edificios menos rentables. Y aunque la pandemia presionó a las empresas de oficinas, los niveles de ocupación de WeWork se han recuperado desde los mínimos.

Aún así, la puesta en marcha está quemando dinero en efectivo. Mathrani inicialmente proyectó que la empresa sería rentable a fines de 2021. En la declaración del viernes, WeWork proyectó que tendrá ganancias ajustadas positivas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización este año fiscal.

Los resultados recientes de WeWork indicaron cierto optimismo: el Ebitda ajustado fue positivo en diciembre por primera vez en la historia de la empresa. El acuerdo anunciado el viernes reforzará la liquidez de la empresa con alrededor de US$540 maccillones en nuevos fondos, US$175 millones en compromisos de capital y US$300 millones en compromisos de capital renovable, según el comunicado.

WeWork dijo que las transacciones "darán como resultado una estructura de capital más sostenible" para la empresa. La firma también pudo extender alrededor de US$1.600 millones de vencimientos de deuda hasta agosto de 2027.