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HACIENDA

Venezuela convoca a reunión para reestructurar deuda mientras bonos se desploman

viernes, 3 de noviembre de 2017

La reunión pactada para el 13 de noviembre busca aliviar la situación con los acreedores. Sin embargo, no han confirmado su asistencia.

Reuters

Los bonos venezolanos se desploman este viernes en los mercados internacionales luego de que el Gobierno anunció una reestructuración de deuda y convocó a los acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar el proceso.

El papel soberano al 2027, el marcador del mercado, perdía casi 10 puntos; mientras que el bono de deuda de la estatal PDVSA, con vencimiento en 2022, cedía 15,6 puntos en Nueva York, tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de buscar nuevas condiciones para pagar los compromisos externos.

El resto de los papeles venezolanos también bajaban pese a que el Gobierno de Maduro informó que inició la transferencia de US$1.169 millones que PDVSA debía cancelar el jueves, sin demora en amortización e intereses para evitar caer en incumplimiento.

“Se anuncia a toda la comunidad internacional la creación de la comisión presidencial para renegociar los términos de la deuda externa de la República y de PDVSA”, dijo el vicepresidente Tareck El Aissami, quien preside esa comisión.

“Venezuela toma esta decisión de conformidad con la resolución aprobada por Naciones Unidas sobre los principios básicos de reestructuración de deuda soberana”, explicó.

El llamado elevaba la desconfianza en el mercado, que expresaba confusión por el anuncio hecho al mismo tiempo en que se daba el pago puntual del capital de un bono y el inicio de una reestructuración sin términos claros.

“Nunca se ha pagado un bono completo para anunciar default el día después”, comentó un ejecutivo de una casa de bolsa local, bajo anonimato, mostrando su escepticismo tras el anuncio presidencial. “Hay quien dice que van a seguir pagando mientras reestructuran”, agregó.

De no concretarse un acuerdo con los inversionistas, Venezuela tendría que seguir pagando sus compromisos para evitar caer en incumplimiento.

La decisión podría complicar más el ya difícil panorama crediticio del país petrolero, pues las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos prohíben a las firmas de ese país comprar nueva deuda del Gobierno y sus entes en el marco de alguna negociación.

El Aissami, quien fue incorporado por Estados Unidos en una lista negra de cabecillas del narcotráfico, también informó que en la comisión presidencial para la reestructuración de la deuda participará el ministro de economía, Simón Zerpa, quien también ha sido sancionados por Washington, complicando aún más las perspectivas de la negociación.

Los inversionistas todavía no habían recibido el viernes el dinero que el Gobierno dijo haber transferido para el pago del bono PDVSA 2017, según algunos tenedores de esos bonos.

Maduro está buscando oxígeno tras cancelar en el último mes más de US$2.000 millones en compromisos de deuda externa, en medio de una merma de ingresos petroleros que lo llevaron a recortar importaciones de bienes fundamentales, como medicinas, bajo una crónica escasez.

Maduro insiste en que las sanciones impuestas por su par Donald Trump están dificultando honrar los compromisos de Venezuela, por los obstáculos que crean en las transferencias bancarias.

Los tenedores del bono PDVSA 2020 recibieron cuatro días más tarde un pago de capital por US$842 millones que la petrolera estatal afirmó haber transferido puntualmente a JPMorgan.

Una larga cadena de instituciones financieras involucradas debieron cumplir nuevos protocolos en este trámite de pago debido a las sanciones financieras, dijeron fuentes del mercado familiarizadas con los procesos.

Si los pagos no se concretan, los tenedores de seguros de incumplimiento crediticio de bonos venezolanos (CDS) deberán aguardar al menos tres días para reclamar por el pago del PDVSA 2017, agregaron las fuentes.

Venezuela también está demorada en la cancelación de unos US$ 750 millones en intereses, aprovechando un período de gracia de 30 días con el que cuenta para cubrir esas obligaciones que comenzó a retrasar a principios de octubre, incluyendo los intereses del PDVSA 2017.

La petrolera podría caer en incumplimiento el próximo 10 de noviembre si no cancela a tiempo US$80 millones de intereses del bono al 2027. Hasta el viernes no los había abonado a sus acreedores, dijo un operador del mercado.

“Será clave en el corto plazo el comportamiento de Venezuela en el pago de los cupones”, dijo el analista de la firma JPMorgan, Benjamin Ramsey, en un reporte a clientes.

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