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Lula da Silva, presidente de Brasil
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El real brasileño se depreciaba cerca de un 12% frente al dólar en el mercado al contado al inicio de la jornada
La bolsa de valores de Brasil suspendió sus operaciones el lunes mediante un mecanismo de seguridad conocido como "corto circuito", tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que revirtió el optimismo de los inversores que habían apostado por un giro hacia la derecha después de que el rival de Lula había ganado la primera vuelta electoral a inicios de mes.
El real brasileño se depreciaba cerca de un 12% frente al dólar en el mercado al contado al inicio de la jornada, mientras que los futuros del índice bursátil Bovespa se desplomaron casi 15% y los futuros de las tasas de interés registraron un fuerte incremento.
La oleada de ventas afectó también a los bonos soberanos brasileños en los mercados internacionales; los títulos a más largo plazo fueron los más perjudicados, con los bonos con vencimiento en 2056 cayendo cerca de 3 centavos.
La bolsa brasileña detuvo sus operaciones durante 30 minutos después de que el índice de referencia Bovespa cayera 10% respecto a su cierre anterior, lo que activó el mecanismo de seguridad del mercado, informó en un comunicado B3, el operador bursátil.
Esta medida se produjo después de que B3 amplió previamente los límites diarios de cotización para los futuros del índice Bovespa, del dólar y de las tasas de interés, en respuesta a una mayor volatilidad en el mercado.
Ante el desplome de los mercados brasileños, el Tesoro nacional canceló las subastas programadas de bonos gubernamentales, tanto los vinculados a la inflación como los de tasa fija, previstas para el 27 y el 29 de octubre, respectivamente.
El colapso supone un giro drástico respecto a la tendencia alcista este mes, cuando los mercados subieron ante la expectativa de un viraje hacia la derecha, después de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo inesperadamente el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
El viernes, el índice Bovespa cerró casi 7% por encima de su nivel previo a la primera vuelta, mientras que el real se había fortalecido cerca de un 5% frente al dólar.
Los futuros de las tasas de interés también reflejaban la expectativa de que una política fiscal más restrictiva, bajo un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro, permitiría una reducción en los costos de endeudamiento.
La negativa de Bolsonaro a reconocer su derrota y su promesa de buscar la anulación de los resultados han aumentado la incertidumbre entre los inversores.
"Un factor clave para los mercados financieros locales será la rapidez con la que Bolsonaro acepte el resultado, o al menos permita que el proceso constitucional siga su curso", afirmó Chris Turner, estratega de ING en Londres.
Ahora, la atención se centrará en la elección de Lula para el cargo de ministro de Hacienda y en lo que esto revele sobre su enfoque fiscal.
"La señal fundamental para los mercados será el compromiso de la futura administración de Lula con la disciplina fiscal, empezando por el nombramiento de un nuevo ministro de Hacienda en las próximas semanas", indicó Graham Stock, de RBC BlueBay Asset Management.
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