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Sabadell vende su negocio de banca comercial en EE.UU. por más de US$1.000 millones

miércoles, 1 de marzo de 2017
Foto: Expansión
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Expansión - Madrid

Con la venta de Sabadell United Bank, el grupo financiero que preside Josep Oliu, obtendrá unas plusvalías netas después de impuestos de US$472 millones, ya que la transacción se ha cerrado a 1,95 veces el valor en libros. El ratio de capital principal (common equity Tier 1 fully loaded ) de Sabadell subirá tras esta venta del 12% al 13%.

La filial estadounidense de Sabadell es el séptimo mayor banco del estado de Florida, donde gestiona un volumen de US$4.200 millones en créditos y US$5.200 millones en depósitos.

El comprador, IberiaBank Corporation, es un banco multiestatal con sede en Lousiana que cotiza en el Nasdaq y ha efectuado 25 transacciones desde 2001, hasta sumar 201 oficinas en los estados de Louisiana, Arkansas, Alabama, Tennessee, Texas, Georgia y la propia Florida. La adquisición se cerrará en el segundo semestre del año.

Valoración al alza

Sabadell ha tomado esta relevante decisión ante el alza de las valoraciones en el mercado americano y tras detectar que había apetito comprador. Aprovecha así el momento para liberar capital por alrededor de 850 millones de euros. Esta cifra se reinvertirá en países con mayores expectativas de crecimiento y generación de valor para sus accionistas, como Reino Unido, donde ha comprado TSB, y México, donde ha arrancado un banco desde cero. "Esta es una excelente operación que materializa una parte del valor creado en Estados Unidos y permite fortalecer al banco para crecer en sus mercados prioritarios", explica Oliu.

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