Las acciones financieras de Brasil caen por temor a las sanciones Magnitsky de EE.UU.

Las acciones de las empresas financieras brasileñas cayeron en medio de crecientes temores sobre el impacto de las sanciones de la ley Magnitsky de EE.UU. sobre los prestamistas locales. Las acciones de Banco do Brasil cerraron con una baja de 6% la tarde del martes en São Paulo, mientras que las de Banco BTG Pactual cayeron 3,5% y las acciones preferentes de Banco Bradesco bajaron 3,4%. En Nueva York, XP cerró la jornada con una baja de 8,6% tras el anuncio de los resultados del segundo trimestre, y Nu Holdings cerró con una baja de 1,6%.

Los inversores temen un impacto más amplio para las empresas financieras brasileñas a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, bajo la Designación Global Magnitsky. El lunes, el juez Flavio Dino dictaminó que las órdenes judiciales y ejecutivas de gobiernos extranjeros deben ser aprobadas en Brasil para ser efectivas en el país.

A pesar de las preocupaciones, algunos de los principales bancos brasileños concluyen que las sanciones estadounidenses contra Moraes solo se aplican a sus cuentas en dólares, lo que limita su posible impacto en el sistema financiero del país, según personas familiarizadas con el asunto. Estos bancos están investigando la situación, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar públicamente.

Banco do Brasil afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que cumple con las regulaciones de los países donde opera y se atiene a los estándares internacionales que rigen el sistema financiero, sin comentar sobre el caso Moraes. BTG Pactual e Itaú Unibanco, que también cerró el martes, declinaron hacer comentarios. Banco Bradesco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los temores llevaron al real brasileño a extender su caída, cayendo más de 1,2% frente al dólar, mientras que los tipos swap continuaron subiendo a lo largo de la curva. El índice de referencia Ibovespa cerró con una baja de 2,1%, impulsado por las pérdidas en las acciones bancarias, y los llamados contratos DI con vencimiento en enero de 2029 subieron más de 24 puntos básicos, camino de su mayor incremento diario desde marzo.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos dijo en una publicación en X que ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones estadounidenses. “Alexandre de Moraes es tóxico para todas las empresas y personas legítimas que buscan acceder a Estados Unidos y sus mercados”, declaró la agencia en la red social. “Ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones de Estados Unidos ni eximir a nadie de las graves consecuencias de violarlas”.

En las semanas transcurridas desde que Estados Unidos impuso sanciones a Moraes, los bancos brasileños han estado discutiendo si deberían impedir que los prestamistas locales hagan negocios con él, según una persona con conocimiento del asunto.

“Brasil parece estar dispuesto a intensificar su confrontación con Estados Unidos tras la sentencia del Tribunal Supremo que establece que todas las instituciones financieras deben actuar estrictamente bajo la jurisdicción del tribunal”, declaró Murilo Arruda, socio y gestor de fondos de Morada Capital. “Dada la severidad de la sentencia, sumada a las valoraciones que, en gran medida, incorporan un escenario de cambios de poder, las acciones brasileñas, especialmente las del sector bancario, comenzaron a experimentar fuertes caídas”.