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Los bonos del Tesoro caían a lo largo de toda la curva, y el rendimiento a 10 años tocaba su nivel más alto desde enero de 2025
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Las acciones comenzaban septiembre con pérdidas, ya que la alza de los precios del petróleo contribuía a elevar los rendimientos de los bonos globales y reforzaba las apuestas a que los bancos centrales subirán las tasas de interés este mes.
Los futuros del Nasdaq 100 caían 1,1% ante el retroceso de las acciones vinculadas al desarrollo global de la inteligencia artificial. Los contratos del S&P 500 bajaban 0,6%. Los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años alcanzaban su nivel más alto de este siglo, después de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, presionara al Banco de Japón para que endureciera su política monetaria ante una nueva debilidad del yen.
Los bonos del Tesoro caían a lo largo de toda la curva, y el rendimiento a 10 años tocaba su nivel más alto desde enero de 2025. Los rendimientos a 30 años se mantenían por encima de 5% por el período más prolongado desde 2006. Los gilts británicos mostraron un desempeño muy inferior al de sus pares europeos. El dólar avanzaba frente a la mayoría de las principales monedas, tanto que el oro se encaminaba a un mínimo de dos semanas.
Las persistentes interrupciones de los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz llevaban al crudo Brent por encima de US$92. En la escalada más reciente en Medio Oriente, dos superpetroleros fueron alcanzados por proyectos de origen desconocido en rápida sucesión cuando transitaban por esa vía marítima, según la consultora de seguridad marítima Marisks.
Los inversionistas exigen una compensación cada vez mayor para mantener los bonos ante la creciente preocupación por el gasto público, la persistencia de la inflación y el fuerte aumento del endeudamiento corporativo para financiar el desarrollo de la IA. En otra señal del giro en las expectativas sobre las tasas en EE.UU., los operadores ahora asignan una probabilidad cercana a 70% a un alza en septiembre.
El inicio de septiembre, marcado por la aversión al riesgo, no es una buena señal para un mes que históricamente ha sido el más difícil para el S&P 500. El índice ha perdido en promedio 0,8% en septiembre durante las últimas tres décadas, según datos recopilados por Bloomberg.
La debilidad del martes se extendía a Europa, donde las caídas de las acciones automotrices y de servicios financieros encaminaban al Stoxx 600 hacia su peor jornada desde julio. La inflación de la eurozona se aceleró a su nivel más alto en casi tres años, reforzando los argumentos a favor de un alza de tasas la próxima semana.
Antes del informe de empleo de EE.UU. del viernes, se espera que los datos de vacantes laborales de julio, que se conocerán más tarde el martes, confirmen la imagen de un mercado laboral estable y con pocos despidos. Los datos de inflación de la próxima semana serán más relevantes para las próximas decisiones de la FED, según Laura Cooper, de Nuveen, después de que Warsh dejara claro que, por ahora, el banco central está centrado en la estabilidad de precios.
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