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Cartel situado frente a la sede de ServiceNow en Santa Clara, California de EE. UU.
La empresa de software ha recibido órdenes de inversión por más de US$38.000 millones para la oferta lanzada el martes
ServiceNow atrajo una fuerte demanda de los inversores para su primera emisión de bonos en dólares estadounidenses desde 2020, desafiando las preocupaciones sobre la disrupción causada por la inteligencia artificial.
Según fuentes con conocimiento directo del asunto, la empresa de software ha recibido órdenes de inversión por más de US$38.000 millones para la oferta lanzada el martes. La compañía busca recaudar US$4.000 millones con esta operación.
La compañía ofrece bonos en cinco tramos, con vencimientos que van desde los dos hasta los 30 años. Los fondos se utilizarán para amortizar la deuda pendiente vinculada a la adquisición de la startup de ciberseguridad Armis por parte de ServiceNow por US$7.750 millones. Esto incluye un préstamo a plazo de US$4.000 millonescon bancos liderados por JPMorgan.
Según una de las fuentes, que pidió no ser identificada para no revelar información privada, el precio del bono con vencimiento a más largo plazo (un bono que vence en 2056) se ha ajustado en 0,4 puntos porcentuales con respecto a las conversaciones anteriores, situándose en 1,35 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro.
La emisión de bonos está poniendo a prueba el interés de los inversores por la deuda de las empresas de software, en medio de la preocupación generalizada sobre cómo la inteligencia artificial afectará al sector. Las acciones de ServiceNow se han desplomado más de 40% este año, en un contexto de venta masiva generalizada en el sector. Aun así, los bajos niveles de deuda de la compañía la hacen atractiva para los inversores en crédito.
La empresa, con sede en Santa Clara, California, proporciona software que ayuda a las compañías a organizar y automatizar las operaciones de personal y de tecnología de la información.
Al igual que otros proveedores de software empresarial, aún no ha convencido a los inversores de que puede hacer frente a la nueva competencia y prosperar en la era de la IA. A principios de este mes, ServiceNow proyectó que generaría US$30.000 millones en ingresos por suscripciones en 2030, atribuyendo estas buenas perspectivas al éxito de sus productos de IA.
Barclays, Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo & Co. gestionan la emisión de bonos. Los representantes de ServiceNow y de los bancos declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes.
La firma cerró varias adquisiciones en el primer trimestre, siendo Armis la más importante, según datos recopilados por Bloomberg.
"Desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad para proteger al personal, resguardar la infraestructura y preservar la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado", agregó la Celec
Un informe publicado el jueves mostró que el índice de gastos de consumo personal, el indicador preferido de la Reserva Federal, aumentó 4,1% en el año hasta mayo
Se prevén más acuerdos, incluyendo una serie constante de ofertas públicas iniciales en las próximas semanas, y un posible mega acuerdo para Anthropic PBC
