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La fintech Agibank recauda US$240 millones en una oferta pública inicial en EE. UU.
Agibank vendió 20 millones de acciones a US$12 cada una. La compañía tiene un valor de mercado de aproximadamente US$1.900 millones
La fintech brasileña AGI recaudó US$240 millones en una oferta pública inicial en Estados Unidos después de reducir el tamaño y el rango de precios de la operación el martes.
La compañía, conocida como Agibank, vendió 20 millones de acciones a 12 dólares cada una, según un comunicado emitido el miércoles, confirmando un informe anterior de Bloomberg News . Agibank había ajustado el rango de US$15 a US$18 a US$12-13, y había reducido el número de acciones de 43,6 millones.
Al precio de la OPI, AGI tiene un valor de mercado de aproximadamente US$1.900 millones, según las acciones en circulación que figuran en sus documentos. La oferta revisada superó con creces la oferta, según informaron anteriormente personas familiarizadas con el asunto.
El cambio se produjo en medio de una caída en las acciones de su competidor PicS, que a finales de enero se convirtió en el primer debut significativo de una empresa brasileña en EE. UU. en más de cuatro años. La fintech, conocida como PicPay, ha visto sus acciones caer más de 20 % desde que recaudó US$434 millones en su salida a bolsa en EE. UU.
Agibank contaba con casi 6,4 millones de clientes activos al 30 de septiembre de 2025, según el informe. La firma fue valorada en 9.300 millones de reales (US$1.790 millones) en su ronda de financiación más reciente, en diciembre de 2024, cuando recibió una inversión de 400 millones de reales (US$77 millones) de Lumina Capital Management, un fondo brasileño fundado por el exejecutivo de Morgan Stanley, Daniel Goldberg.
Agibank reportó una utilidad neta de 1.100 millones de reales (US$211.9 millones) en los 12 meses hasta septiembre, con una rentabilidad sobre el capital promedio de 40,9 %. Uno de sus principales negocios es otorgar préstamos a jubilados que deducen automáticamente los pagos de sus prestaciones de la seguridad social.
Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Citigroup, Banco BTG Pactual SA, Itaú BBA, Bradesco BBI, Banco Santander SA, XP y Société Générale están trabajando en la salida a bolsa. Se espera que las acciones coticen más tarde el miércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo AGBK.
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