La banca abre la batalla por las nuevas salidas a Bolsa de las tecnológicas

Morgan Stanley y Goldman Sachs remitieron hace unas semanas a los directivos de Uber Technologies sus propuestas de valoración de la compañía ante su salida a Bolsa.

La empresa estadounidense de taxis que ha revolucionado el sector del transporte en todo el mundo se valoraba en hasta US$120.000 millones. Ninguno de los dos bancos estadounidenses de inversión han sido contratados de momento por Uber, que aún no ha comenzado su proceso oficial de OPV, pero la batalla por asesorar a la compañía en una operación millonaria ya ha comenzado.

El asesoramiento a grandes empresas en salidas a Bolsa y transacciones de compraventa se ha convertido en el nuevo objetivo estratégico de las entidades financieras americanas en un momento en el que el negocio tradicional del tráding no despunta y después de años de una laxa política monetaria que ha debilitado los márgenes.

Así, las grandes firmas de Wall Street se están preparando para las nuevas salidas a Bolsa que parecen inminentes en el sector tecnológico, si la volatilidad en los mercados da una tregua.

Según las previsiones, Uber se estrenará en el parqué en la primera mitad del año que viene, abriendo la puerta a otros unicornios que llevan tiempo estudiando su salida a Bolsa.

Con la valoración de US$120.000 millones, Uber es la mayor empresa no cotizada del mundo. La cifra equivale a cerca de la capitalización conjunta de General Motors, Tesla y Ford.

Por su parte, Lyft, el rival de Uber centrado en Estados Unidos, ha adelantado a su gran competidor y ya ha puesto en marcha su OPV, contratando a JPMorgan, Credit Suisse y Jefferies. En su última ronda privada de financiación, Lyft se valoró en más de US$15.000 millones.