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INDUSTRIA

Genuine Parts comprará Alliance Automotive por US$2.000 millones

lunes, 25 de septiembre de 2017

El acuerdo dará a Genuine Parts 1.800 tiendas propiedad de la compañía y puntos de venta afiliados en Francia,

Bloomberg

Genuine Parts Co., el distribuidor de autopartes de repuesto de marca Napa, está avanzando en su esfuerzo por ingresar al mercado europeo con un acuerdo para comprar Alliance Automotive Group por alrededor de US$2.000 millones.

La adquisición de Alliance de manos de sus cofundadores basados en Londres y fondos de capital privado administrados por Blackstone Group incluye el pago de la deuda pendiente de la compañía, según un comunicado del lunes. El acuerdo, que se espera concluya en el cuarto trimestre, dará a Genuine Parts 1.800 tiendas propiedad de la compañía y puntos de venta afiliados en Francia, el Reino Unido y Alemania y se sumarán a las ganancias en el primer año.

Genuine Parts, con sede en Atlanta, está comprando la segunda mayor plataforma de distribución de autopartes en Europa, con un enfoque en vehículos ligeros y piezas de repuesto para vehículos comerciales. Alianza Automotriz proyecta alrededor de US$1.700 millones en ingresos este año, de acuerdo con el comunicado. Si la operación se cierra, Europa podría convertirse en el segundo mayor mercado de Genuine después de Estados Unidos.

Con Alliance Automotive, Genuine Parts está entrando en "los mercados europeos con una escala crucial y una posición de liderazgo en el mercado de accesorios automotrices", dijo en la declaración Paul Donahue, presidente ejecutivo de Genuine.

Las acciones de Genuino subieron 10% a US$96,80 a partir de las 9 de la mañana en Nueva York, antes del inicio de la sesión bursátil. Hasta el cierre del viernes, las acciones habían descendido 7,9% desde enero.

Los minoristas de piezas de automóviles se han ido consolidando en medio de la creciente competencia de vendedores en línea como Amazon.com Inc. Icahn Automotive Group, del multimillonario Carl Icahn, compró Precision Auto Care en julio y adquirió Pep Boys en 2016. Las empresas de autopartes de Icahn compiten con Genuine, AutoZone Inc., Advance Auto Parts Inc. y O’Reilly Automotive Inc.

El año pasado, Genuine reportó ingresos del orden de los US$12.800 millones en EE.UU. y US$1.400 millones en Canadá. Su único negocio fuera de Norteamérica es en Australia y Nueva Zelanda, que generó US$1.100 millones en ventas el año pasado. La compañía pagará el acuerdo con cerca de US$2.000 millones de financiamiento de deuda, incluyendo nuevos contratos de préstamos a plazo, nueva deuda en varias divisas y una línea de crédito rotativa extendida.

JPMorgan Chase & Co. es el asesor financiero de Genuine y Davis Polk & Wardwell LLP es su asesor legal. Lazard Ltd. y UBS Group AG están asesorando a Alliance Automotive, mientras que Linklaters LLP provee asesoría legal.

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