Enersis anunció aumento de capital por US$8.000 millones

'Proyecto Easter'. Así se llama el golpe al mercado que anunció el miercoles Enersis al citar a junta extraordinaria de accionistas para el 13 de septiembre con el objeto de aprobar un aumento de capital por US$8.020 millones, lo que representaría prácticamente tres cuartos del valor bursátil de la empresa, al cierre de ayer, y se convierte en el mayor aumento de capital en la historia del país.

La noticia fue comunicada por el mismo gerente general de la firma, Ignacio Antoñanzas, al equipo de directivos de la compañía, a la misma hora en que se revelaba al regulador bursátil, comentándoles los grandes cambios que vendrían.

Según fuentes de la compañía, poco más de la mitad del aumento será aportados por Endesa Latinoamérica, sociedad que entregará a Enersis sus participaciones en los activos que tiene en América Latina, y que fueron tasados en US$ 4.862 millones por Eduardo Walker, conocido perito que anteriormente ha realizado trabajos paras las AFP.

El resto, los US$ 3.158 millones, vendrán a través del mencionado aumento, donde participarían los otros accionistas, incluyendo AFP, ADR y otros institucionales. Respecto de la fecha o el modo -en un solo paquete o varios- de este aumento de capital, la firma no dio antecedentes, señalando que sería materia que decidirá la junta de accionistas.

Tras el aumento de capital, Enersis tomaría control en varias filiales de Endesa en la región, entre las que se cuenta Colombia. Dentro de las posiciones que tiene Endesa en Latinoamérica, es Colombia el país que concentra la mayor valorización en términos de activos y patrimonio (considerando empresas productivas), así se desprende del informe pericial encargado para valorizar los activos de Endesa Latinoamérica. Los activos están valorizados en US$ 13.000 millones, mientras que el patrimonio total asciende a US$ 11.800 millones.