El venezolano Banesco se queda con NCG Banco

El venezolano Banesco se ha impuesto hoy como el ganador de la subasta de 88,3% de Novagalicia frente a las ofertas de la gran banca española y de los fondos de inversión extranjeros, según han informado a Efe fuentes financieras.

Banesco ha ofrecido por NCG alrededor de US$1.375 millones. Después de estudiar las propuestas del Banco Santander, Bbva, CaixaBank, los fondos de inversión Guggenheim y JC Flowers recibidas el pasado lunes, el Frob ha llegado a la conclusión de que la del Banesco es la mejor.

Esto quiere decir que supera en al menos US$275 millones y es 50% más generosa que la segunda mejor, además de otros factores que han podido tenerse en cuenta como el mantenimiento de la red de oficinas y la plantilla. En este sentido, aunque aún no ha trascendido el importe de la adjudicación, fuentes consultadas por Europa Press indican que podría estar en el entorno de los US$1.375 millones.

Mantener oficinas y empleo

Según dichas fuentes, Banesco se ha comprometido a mantener toda la red de oficinas de la entidad gallega, así como el nivel de empleo actual y añaden que ninguna de las otras ofertas tenía un nivel de compromiso similar sobre el empleo de NCG, y de hecho, algunas incluían ajustes adicionales en este capítulo.

Así mismo, Banesco se ha comprometido a mantener la sede social y corporativa de NCG Banco en Galicia.

El Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob) anunció el lunes que había recibido seis ofertas vinculantes para la compra de 88,33% del capital de NCG Banco. Aunque no citaba nombres, fuentes del mercado señalaban que Santander, Bbva, CaixaBank y el venezolano Banesco habían presentado ofertas, mientras que por parte de los fondos de inversión que estudiaron los números del grupo gallego, finalmente han pujado Guggenheim y JC Flower, aunque este último lo ha hecho con una oferta conjunta con Oak Tree.

Wilbuir Ross y Anchorage, otros dos fondos de inversión que mostraron interés por el grupo gallego, optaron por retirarse del proceso.

El pasado 19 de noviembre el Frob decidió iniciar formalmente la apertura del proceso de subasta de NCG Banco. El plazo para la presentación de ofertas vinculantes se prolongó hasta el lunes. Finalmente, Novagalicia será adjudicada sin que sea necesario abrir una segunda vuelta, tras haber recibido US$12.451 millones de fondos públicos y haber necesitado US$1.103 millones del FGD.

No es la primera operación que Banesco realiza en España. En diciembre del año pasado anunció la compra del 44,7% de Banco Etchevarría precisamente a Novagalicia. Banesco es el primer banco privado de Venezuela y está presente en Estados Unidos, con dos bancos, además de en Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Panamá y República Dominicana.