El mexicano Roberto Alcántara invierte US$135 millones en Prisa

Según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de 188.679.245 acciones ordinarias de US$0,13 de valor nominal, con una prima de emisión de US$0,58 por título y con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Consorcio Transportista Ocher, sociedad vinculada a Roberto Alcántara, adquirirá íntegramente las nuevas acciones, lo que convertirá a Alcántara en el segundo accionista por detrás de la familia Polanco, que tiene un 16,138% a través de la sociedad Rucandio.

Tras Alcántara los mayores accionistas de Prisa son Morgan Stanley (4,776%), el fondo Monarch Master (4,716%), Financiere de Lechequier (3,396%), la entidad BH Stores -controlada por Nicolas Berggruen- (3,851%), la sociedad del magnate mexicano Carlos Slim Inmobiliaria Carso (3,234%) y el fondo Fidelity (1,577%).

El empresario mexicano es consejero del grupo de medios de comunicación y miembro de su comisión ejecutiva desde el 24 de febrero pasado.

Las acciones de Prisa han cerrado la sesión bursátil de hoy a US$0,44 por títulos, con una revalorización del 5,77%, la mayor del mercado.

El precio pagado supone una prima cercana al 40% sobre el precio medio ponderado de las acciones de Prisa durante los últimos tres meses y, según el cierre de hoy, tiene un valor de mercado de unos US$84.1 millones.

Según destaca Prisa en un comunicado, esta operación "refuerza la apuesta del grupo con Latinoamérica como principal foco de sus actividades y confirma el compromiso de Alcántara con la empresa como su principal accionista individual". Los fondos obtenidos en la ampliación se destinarán a la recompra de deuda de diversas entidades financieras acreedoras del Grupo con un descuento mínimo del 25%.

Esas mismas entidades se han comprometido a vender al menos 600 millones de deuda con el mismo descuento mínimo del 25% antes del 31 de diciembre de 2014.