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GLOBOECONOMÍA BlackRock y GSO dejarían a OGX, ad portas del nuevo plan de reorganización
miércoles, 29 de enero de 2014
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Valor Económico

A pocos días de la presentación del plan de reorganización por bancarrota de OGX, los dos principales acreedores extranjeros vendieron sus bonos y centraron sus posiciones en la compañía, dejando el acuerdo firmado a finales de año.

Uno de ellos es los EE.UU. gestor de activos BlackRock, que confirmó anoche haber dado sus frutos de su inversión en bonos de Petróleo y Gas de Intereses, viejo OGX. BlackRock “ya no es un miembro de los acreedores”, dijo por correo electrónico, un portavoz de la dirección.

La otra, es la GSO, que invierte en empresas en crisis. Funcionarios de la compañía no pudieron ser contactados para hacer comentarios por el cierre de esta edición.

Una persona cercana a OGX dijo que los warrants en poder de BlackRock y la OSG fueron adquiridos por otros miembros del grupo que reúne a los principales acreedores internacionales del petróleo, pero no reveló cuál. Parte del grupo de Pimco, Spinnaker Ashmore y Gestión, entre otros. La venta dejó en claro que existen, entre los acreedores, los desacuerdos sobre el plan de reorganización judicial de la empresa. Pimco, mayor tenedor de bonos de OGX, también estaba satisfecho con algunos de los términos de las negociaciones.

Una fuente cercana a la empresa dijo que la salida de estos inversionistas no cambia el acuerdo con los principales acreedores en la víspera de Navidad.

En esa ocasión, OGX acordó con sus principales acreedores extranjeros para convertir en acciones el US$3.800 millones que tienen en bonos emitidos por petróleo. El grupo representa a la mayor parte de la deuda de la compañía, que asciende a US$5.800 millones.

Como esta disposición se haría una inyección de US$200 millones en la empresa y los acreedores tendrían 90% de las acciones. Eike Batista habría reducido su posición de aproximadamente 50% a 5%.

Hasta el momento, la empresa no pudo cerrar los términos de la inversión de US$200 millones serían hechas por los acreedores extranjeros. Mientras tanto, OGX tomó la semana pasada un préstamo de emergencia de US $ 50 millones del Credit Suisse. Obstáculos en el acuerdo llevaron a la empresa a someterse el viernes a la presentación de su plan de reorganización por bancarrota, la cual estaba programada para el 24 de marzo.

Pequeños tenedores de bonos de OGX, que tienen una participación minoritaria en bonificación total de la empresa, también se movilizan para formar una representación del comité. Un bufete de abogados de Nueva York de hoy la promoción de una conferencia telefónica con algunos de esos inversionistas.

Según fuentes cercanas a la situación, la preocupación de estos tenedores de bonos es con la dirección del acuerdo y la necesidad de inyectar recursos en OGX.

Los bonos de petróleo se desplomaron en los últimos días. Los papeles llegaron a ser objeto de comercio de 4,25% de su valor nominal.

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