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BANCOS

Bbva inicia negociaciones para realizar la venta de su filial chilena a Scotiabank

jueves, 31 de agosto de 2017
La República Más

Se recibió la oferta para adquirir 100% de ese banco en Chile, el cual está valorado en bolsa en US$1.527 millones

Expansión - Madrid

El banco ha recibido una oferta no vinculante de The Bank of Nova Scotia para adquirir el 100% de BBVA Chile, que está valorada en Bolsa en US$1.527 millones.

"Scotiabank ha solicitado revisar documentación e información no pública de BBVA Chile y entrevistarse con los gestores de esta entidad para poder analizar la operación, lo que ha sido autorizado por el Directorio de BBVA Chile, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad", ha señalado esta mañana la entidad presidida por Francisco González.

BBVA Chile cuenta actualmente con un valor en Bolsa de unos US$ 1.527 millones, sin embargo, el valor de la transacción sería muy superior a esta cotización, según adelanta el diario chileno La Tercera. No obstante, BBVA ha asegurado que en este momento no se puede determinar si las negociaciones con Scotiabank concluirán con un acuerdo, ni los términos o condiciones de éste, si se alcanzara.

Según el informe financiero de BBVA correspondiente al primer semestre, el valor neto contable en libros de la filial asciende a US$949 millones , con activos por importe de US$21.983 millones . El resultado obtenido por la filial en los primeros seis meses de 2017 fue de US$88 millones

Según La Tercera, existen al menos cinco bancos con presencia en Chile interesados en la compra: Scotiabank, que en la actualidad cuenta con una cuota del mercado del 6,3%; Security y Bice, ambos con una cuota cercana a 2,9%; Itaú-Corpbanca, que controla alrededor de 13,8% del mercado, así como Bci, con alrededor de 15,1%.

BBVA posee 68,1% de la propiedad de BBVA Chile, mientras que su segundo gran accionista es la familia Said.

En las negociaciones, en fase avanzada según la prensa local, la entidad española estaría siendo asesorada por Citi mientras que Scotiabank contaría con el asesoramiento de Lazard.

En Bolsa, los títulos de la filial chilena cerraron ayer con una subida de 2,38%; mientras que BBVA subía hoy más de 1%

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