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Amazon busca recaudar US$12.000 millones con su primera emisión de bonos estadounidenses en tres años
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Primeras negociaciones sobre precio del tramo a 40 años apuntan a prima de aproximadamente 1,15 pps. sobre bonos del Tesoro
Amazon.com, Inc. busca recaudar alrededor de US$12.000 millones a través de una emisión de deuda (su primera operación de este tipo en dólares estadounidenses en aproximadamente tres años) en medio de una carrera en toda la industria por construir infraestructura de inteligencia artificial.
Amazon está vendiendo bonos de grado de inversión en hasta seis tramos, según fuentes conocedoras del asunto que solicitaron el anonimato al hablar de detalles privados. Las primeras negociaciones sobre el precio del tramo más largo de la emisión, un bono a 40 años, apuntan a una prima de aproximadamente 1,15 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, añadieron las fuentes.
Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley gestionan la emisión de bonos. Los fondos obtenidos podrán destinarse a diversos fines, desde adquisiciones y gastos de capital hasta recompra de acciones, según fuentes cercanas a la operación.
La venta del lunes se produce después de que Alphabet, la empresa matriz de Google, vendiera a principios de este mes bonos por valor de US$25.000 millones de dólares en Estados Unidos y Europa. Meta Platforms vendió bonos corporativos por valor de US$30.000 millones el mes pasado, la mayor emisión de este tipo en lo que va de año. Por su parte, Oracle vendió bonos de alta calidad por valor de US$18.000 millones en septiembre.
La oleada de emisiones por parte de las empresas tecnológicas ha contribuido a que las emisiones globales alcancen un récord de más de US$6 billones este año. JPMorgan Chase prevé que la nueva ola de gasto destinada a financiar inversiones en inteligencia artificial impulse las emisiones en el mercado estadounidense de bonos de alta calidad hasta un récord de US$1,81 billones el próximo año.
Amazon es el mayor vendedor mundial de servicios informáticos de alquiler, fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial.
Al igual que sus principales competidores, la empresa ha invertido fuertemente en centros de datos y chips para desarrollar y ejecutar modelos de IA capaces de generar texto o imágenes y automatizar procesos. Los gastos de capital de Amazon aumentaron 61% hasta alcanzar US$34.200 millones en el tercer trimestre.
La capacidad energética de la flota de centros de datos de Amazon se ha duplicado desde 2022, y el director ejecutivo Andy Jassy ha dicho que espera que se duplique de nuevo para 2027.
A principios de este mes, la unidad de nube de la compañía firmó un acuerdo de US$38.000 millones para proporcionar a OpenAI acceso a cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico de Nvidia Corp. como parte de un acuerdo informático de siete años.
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