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Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC; y Gean Piero Celia, presidente de Serfinanza
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Durante la operación, la entidad financiera recibió una sobredemanda del monto estipulado, con una oferta de $473.705 millones
El Banco Serfinanza culminó exitosamente su emisión de bonos ordinarios, por $250.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia. Durante la operación, la entidad financiera recibió una sobredemanda de casi el doble del monto estipulado, con una oferta de $473.705 millones.
La operación de financiación en el mercado de capitales de la compañía contó con la adjudicación de dos series.
La primera transacción, efectuada por $146.500 millones, se pactó a cinco años con una tasa efectivo anual fija de 6,24% y contó con una sobredemanda de más de 2,1%, con $347.705 millones.
La segunda parte de la emisión, por $103.500 millones, contó con una tasa efectivo anual de 6,59% a siete años, y registró una sobredemanda, en menor medida, de $126.000 millones.
El evento contó con la participación del presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, y con el presidente de Serfinanza, Gian Piero Celia.
Vale recordar que, durante el año pasado, la entidad financiera que fue adquirida en 2015 por la familia Char, de manos del Grupo Santo Domingo, obtuvo el aval de la Superintendencia Financiera para convertirse en banco. Después de esa operación, que contempló esta reciente emisión, la entidad financiera espera alcanzar cerca de 1,5 millones de clientes en los próximos tres años.
Entre los objetivos de la entidad, según destacó Gian Piero Celia, presidente de Serfinanza en entrevista con LR, está llevar todo el portafolio bancario a sus clientes en personas naturales que son estratos medios bajos y que no necesariamente son atendidos por las entidades tradicionales. “Nuestros clientes son de estratos que los bancos tradicionales no atienden”, afirmó.
La entidad le otorgará un crédito sostenible por $775.000 millones como parte de la financiación de los proyectos energéticos
De acuerdo con la información de la compañía, algunos productos que presenten mayores fallas son con transferencias a Bancolombia o retiro de corresponsales
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
