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BOLSAS

Promigas realizó reapertura de emisión de bonos en el exterior por US$120 millones

jueves, 15 de octubre de 2020

Los bonos Senior tienen un cupón de 3,75% y vencimiento en 2029, emitidos en octubre de 2019 en el mercado de capitales internacional

María Carolina Ramírez Bonilla

La compañía de transporte y distribución de gas, Promigas, informó a través de un comunicado en la Superintendencia Financiera que realizó una reapertura de la emisión de bonos en el mercado de capitales internacional por US$120 millones.

Según el comunicado se trata de "los bonos Senior con cupón de 3,75% y vencimiento en 2029, emitidos en octubre de 2019 en el mercado de capitales internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos, en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C. actuando como co-emisor".

Los recursos obtenidos con esta emisión se destinarán a refinanciar créditos utilizados para las recientes expansiones de su infraestructura en Colombia y en sus concesiones en Perú, y para fines corporativos generales.

En cuanto a los resultados de la emisión de Promigas, se puede calificar como exitosa, toda vez que se obtuvieron US$120 millones tras una emisión inicial por un monto de US$100 millones. La demanda fue mucho mayor a lo colocado, según el registro del libro de órdenes el monto demandado llegó a US$818 millones, es decir, ocho veces más que lo ofrecido.

"La tasa fue definida a un nivel de 3,8%, resultando en una disminución de casi cinco puntos básicos respecto a los niveles del bono en el mercado secundario antes del anuncio de la emisión y tres puntos básicos menor que la tasa obtenida en octubre 2019. Lo anterior ratifica el buen posicionamiento de la empresa como actor en el mercado de capitales internacional", dijo la compañía.

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