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FINANZAS

Nuevo récord de Bancolombia en emisión de deuda

martes, 4 de septiembre de 2012
La República Más
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Stephanny Pérez

Como la emisión más exitosa realizada por una entidad financiera en el extranjero fue catalogada la operación de ayer del grupo empresarial Bancolombia.

La subasta que había anunciado el banco más grande de Colombia el lunes de la semana pasada, buscaba colocar en el mercado US$1.200 millones, lo que parecía una cifra muy ambiciosa, teniendo en cuenta la coyuntura internacional.

Sin embargo, los inversionistas extranjeros respondieron y Bancolombia logró en menos de tres horas una demanda de 4,1 veces el valor ofertado, al superar los US$5.000 millones, una cifra récord en cuanto a emisiones de empresas colombianas en el exterior.

Este resultado se suma a la colocación realizada por la misma entidad en el exterior en mayo del año pasado, cuando emitió US$1.000 millones y recibió demanda por más de US$2.700 millones.

De acuerdo con la analista de renta fija de Acciones y Valores, Milena Franco, el apetito de los inversionistas extranjeros por la deuda de Bancolombia se debe en primera instancia a que son muy pocos los colocadores colombianos en el exterior y que, además, es una de las empresas más sólidas a nivel internacional.

Pero ésta no será la única oportunidad del grupo a corto plazo para obtener financiación, pues a pesar de los buenos resultados de su emisión, aún le queda disponible un cupo de $1 billón para continuar realizando emisiones, de un programa aprobado por $3 billones, según explica Franco.

De acuerdo con recientes declaraciones del presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, “en el momento oportuno y necesario, Bancolombia volverá a salir a mercados internacionales si existe una oportunidad de financiamiento”. Sin embargo para los agentes del mercado, puede que la salida de este grupo financiero esté más cerca de lo esperado, ya sea para finales de 2012 o inicio del año entrante, sacando provecho así de los niveles de liquidez que hay tanto en el mercado local, como en el internacional.

Para los analistas del mercado de capitales, este tipo de emisiones le darán a Bancolombia el suficiente poder adquisitivo para continuar de compras en la región, con operaciones muy similares a la que ya pactó con la empresa de telefonía móvil Uff, de la cual la entidad compró una participación de 70% la semana pasada.

Con una acción afectada
Una vez se conocieron los resultados corporativos del segundo trimestre del Grupo Bancolombia, la acción de la entidad financiera empezó a caer automáticamente. Esto a raíz de que sus utilidades dejaron un leve sin sabor en el crecimiento y sus ingresos operacionales ascendieron a menor ritmo.

Lo anterior se debe a las provisiones adicionales, que en su caso tuvieron que aumentarse de forma importante y que afectaron las utilidades del banco para el último periodo.

A pesar de lo anterior, la solidez tanto de la entidad financiera, como de los bancos a nivel nacional, mantienen el título firme y líquido de la BVC, por lo que los analistas esperan un repunte para las próximas jornadas.

Bancoldex sale al mercado local el jueves
Una vez más, Bancoldex emitirá sus bonos en el mercado de deuda local. Esta subasta se llevará a cabo el 6 de septiembre, la cual representa la novena emisión de deuda por $400.000 millones, a través de la subasta holandesa de la BVC. Según afirmó Santiago Rojas Arroyo, presidente de Bancoldex, “debido a la alta demanda del primer lote de la octava emisión realizada en marzo de 2012, en la que se colocaron más de $1,3 billones equivalentes a 6,5 veces el monto ofrecido. En esta oportunidad, la emisión podrá alcanzar los $700.000 millones, con el ánimo de atender la demanda del mercado”.

Las opiniones

Milena Franco
Analista de renta fija en acciones y valores

“Ellos todavía tienen disponible cupo para realizar emisiones. En la medida en que lo consideren necesario volverán a salir al mercado”.

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