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BANCOS

Itaú analiza emisión de bonos perpetuos para fortalecer capital

miércoles, 10 de enero de 2018

Itaú fijó precio a sus primeros bonos subordinados perpetuos, emitiendo US$1.250 millones a una tasa fija de 6,125% anual

Bloomberg

Itaú Unibanco Holding SA, el banco más grande de América Latina por valor de mercado, está considerando emitir más bonos perpetuos a nivel internacional para liberar capital, según su director financiero.

"Es más eficiente desde el punto de vista de los accionistas tener la mayor deuda subordinada posible", dijo Caio David durante una entrevista en la oficina del banco en Sao Paulo.

Itaú puede tener hasta 150 puntos base de su capital Nivel 1 compuesto por deuda perpetua, dijo David. Emitió un bono de este tipo en 2017, que representa solo 60 puntos básicos. "Entonces, Itaú podría recurrir a los mercados de deuda perpetuos nuevamente, dependiendo de las condiciones del mercado en el futuro", agregó, pero declinó establecer un calendario específico para la emisión.

Los ingresos podrían ser utilizados para dividendos o recompras de acciones, dijo David. Si el banco decide comprar y luego cancelar acciones, como lo hizo recientemente Itaú, las tenencias de los accionistas representarán una participación mayor del capital total.

El mes pasado, Itaú fijó precio a sus primeros bonos subordinados perpetuos, emitiendo US$1.250 millones a una tasa fija de 6,125% anual, que será aplicable hasta el quinto aniversario de la fecha de la emisión; el cupón se restablecerá cada cinco años.

Itaú señaló entonces que cancelaría alrededor de 32 millones de acciones con derecho a voto que compró en una subasta de bloques de la Fundación Antonio y Helena Zerrenner (FAHZ), un accionista de Ambev SA, por aproximadamente 1.180 millones de reales (US$363 millones), según documentos regulatorios.

Empresas brasileñas como la red ferroviaria Rumo SA y la cadena de hospitales Rede D’Or Sao Luiz SA están considerando emitir nuevos bonos debido a que las permutas de incumplimiento crediticio del gobierno brasileño para 5 años caen a 145,22 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 19 de septiembre de 2014. El proveedor de servicios de logística JSL emitió el primer bono del año, una transacción de US$300 millones que vence en 2024 y paga un rendimiento del 6,750 por ciento.

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