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Riesgos y desafíos para la banca tradicional.
Según BCG, los bancos deben examinar su portafolio y tomar para concentrarse en menos áreas donde realmente puedan ganar
Los bancos tradicionales están perdiendo terreno en el crecimiento de la industria, según un nuevo informe de Boston Consulting Group, BCG. La industria bancaria global ha crecido a una tasa compuesta anual de 4% en los últimos cinco años, pero los bancos tradicionales están cediendo los segmentos más valiosos a fintechs, bancos digitales, fondos de crédito privado y formadores de mercado no bancarios.
Los bancos establecidos han dependido de los ingresos netos por intereses, impulsados por el balance, para aportar aproximadamente el 85% del crecimiento. Sin embargo, tienen dificultades para generar ingresos no financieros con bajo uso de capital: aunque crecieron 1,8% en términos absolutos, el monto relativo generado por activo disminuyó 18%.
Pese a cierta estabilidad en rentabilidad en comparación con otros países de la región, el sistema bancario colombiano enfrenta desafíos estructurales clave. Así lo revela el nuevo informe “Fit for Growth, Built for Purpose” de BCG, que analiza el estado actual y las oportunidades de transformación de la industria financiera global.
El reporte muestra que los ingresos no operacionales en Colombia han disminuido en promedio 5,4% anual en la última década (medido como porcentaje de los activos), una de las caídas más pronunciadas entre los países de América Latina incluidos en el estudio. A esto se suma un incremento sostenido en los gastos operativos, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 1,6%, revirtiendo años anteriores de control de costos.
“El sistema financiero colombiano ha mostrado resiliencia frente a shocks macroeconómicos, pero eso no lo exime de una transformación profunda si quiere mantenerse competitivo”, señaló Juliana Sguerra, Managing Director y Partner de BCG. “Es importante fortalecer la digitalización, adoptar inteligencia artificial con foco estratégico y modernizar la gestión del balance para liberar valor”.
A nivel global, el estudio advierte que la rentabilidad observada en 2024 podría ser excepcional, impulsada por factores externos como el alza de tasas. La transformación estructural sigue siendo esencial para mantener la competitividad.
Respecto a los costos, si bien algunos mercados lograron contener su crecimiento, el informe destaca que en los últimos tres años se ha producido una interrupción en la tendencia secular de disminución de costos. Esto sugiere una reversión en la mejora de la eficiencia. A nivel local, el ratio de gastos operativos sobre activos promedio ha mostrado un CAGR a 10 años del -4.1%.
En la banca retail, los bancos digitales y las plataformas fintech están ganando terreno tanto en participación de clientes como en la confianza de los inversores. En algunos mercados, las bases de clientes de los bancos digitales ya están a la par de los actores tradicionales. En la banca corporativa y de inversión, los proveedores de liquidez no bancarios y los fondos de crédito privado están capturando una parte significativa de los flujos de ingresos que históricamente dominaban los bancos tradicionales.
“La banca local, al igual que en otros países, se enfrenta a una creciente presión por parte de actores no bancarios que operan con estructuras más ágiles y costos hasta 10 veces menores por cliente atendido”, indicó Sguerra. “Esto desafía a los incumbentes a rediseñar modelos operativos, acelerar su transformación digital y maximizar el valor estratégico de balances”.
El auge de las stablecoins y los activos tokenizados señala que se avecina un reajuste más amplio de la infraestructura financiera, dado que solo en 2024 las stablecoins procesaron aproximadamente US$4 billones en volumen de transacciones.
Los bancos también enfrentan presiones internas. A pesar de las importantes inversiones en tecnología, muchos no están logrando los aumentos de productividad esperados. En varios mercados importantes, incluidos Europa y el Reino Unido, la elevada inversión tecnológica no se ha traducido en una mayor eficiencia.
El informe identifica tres patrones que el mercado premia en los bancos líderes:
Asimismo, destaca cuatro enfoques estratégicos que siguen los bancos más exitosos:
Los bancos pueden adoptar más de uno de estos enfoques, pero todos requieren sólidas capacidades digitales.
“Los bancos deben examinar con valentía su portafolio de negocios y tomar decisiones difíciles para concentrarse en menos áreas donde realmente puedan ganar. La simplificación de productos y procesos, acompañada de una digitalización completa de extremo a extremo, es un elemento innegociable en el contexto actual”, finaliza Sguerra.
Además, la implementación estratégica exitosa de la IA podría ser un factor decisivo, aunque muchos bancos todavía enfrentan desafíos en este terreno. Según el informe, los bancos deben adoptar un enfoque enérgico y enfocado en la implementación de IA. Mientras asegura que la falta de resultados significativos para todos los bancos en IA, se debe principalmente a problemas de escala y falta de adopción integral por parte de empleados y clientes, más que a limitaciones tecnológicas
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