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BANCOS

Grupo Gilinski cerró la compra de 66,7% de FirstCaribbean Bank por US$797 millones

viernes, 8 de noviembre de 2019

Con esa transacción, la holding local se asocia con el Cibc canadiense

Juan Sebastian Amaya

Desde la semana anterior se sabía que el Grupo Gilinski, liderado por Jaime Gilinski, haría una nueva adquisición en el sector financiero y que por estos días se cerraría el negocio. Finalmente, como lo anticipó LR, el holding local concluyó la compra de 66,7% del FirstCaribbean Internacional Bank, que tiene presencia en 16 países del Caribe, y es la institución líder en ese mercado

Canadian Imperial Bank of Commerce (Cibc), antiguo dueño de 100% del banco caribeño, explicó que el grupo colombiano, a través de GNB Financial Group Limited, oficializó esta operación y detalló que el costo de la transacción fue de US$ 797 millones, de los cuales US$ 200 millones se pagarán en efectivo.

Con este negocio, por el valor de la compra, la compañía financiera del caribe tendrá un avalúo total de US$1.195 millones, pero con una valoración en bolsas de US$2.000 millones, y Gilinski pasará a manejar la operación de FirstCaribbean Bank en Barbados, Antigua, Aruba, Bahamas, Caimán, Curazao, Dominica, San Martin, entre otras naciones de la región.

Según un comunicado proveniente de Canadá, la firma proyectó que el acuerdo finalizará el próximo año, después de cumplir con todas las condiciones, incluida la recepción de aprobaciones regulatorias y "están trabajando estrechamente para garantizar una transición sin problemas para los clientes y los miembros del equipo".

Tras el cierre de la transacción, Cibc tendrá 24,9% de participación accionaria en FirstCaribbean Bank y "se beneficiará de varias protecciones de accionistas minoritarios, así como los derechos de liquidez con respecto a su participación minoritaria".

Además, el patrimonio de la compañía tendrá una mejora de 40 puntos básicos, pero, después de la formalización y de los impuestos, la transacción se verá reflejada en una pérdida de US$135 millones.

"FirstCaribbean seguirá siendo la entidad fuerte que es hoy, comprometida a atender a sus clientes en la región. Me ha impresionado la fuerza y estabilidad de FirstCaribbean y estoy entusiasmado con sus perspectivas para el futuro ", dijo Jaime Gilinski, presidente de GNB.

Además, Cibc señaló que obtendrá ganancias de aproximadamente US$ 280 millones y también reconocerá el impacto de cualquier ajuste de cierre y su participación minoritaria.

Vale recodar que GNB es propiedad de la sociedad financiera de cartera del Grupo Gilinski, Starmites Corporation y actualmente tiene operaciones bancarias en Colombia, Perú, Paraguay, Panamá y las Islas Caimán con aproximadamente US$15.000 millones en activos combinados, cifra que aumentará tras la transacción.

"Continuamos construyendo un banco orientado a las relaciones para un mundo moderno, y esta transacción estratégica será agudizar nuestro enfoque en nuestros negocios principales ", dijo Shawn Beber, vicepresidente ejecutivo senior, General Asesor y Desarrollo Corporativo, de Cibc.

Según la entidad caribeña, sus utilidades anuales por los negocios de banca personal, negocios, corporativa, entre otros, ascienden a US$200 millones anuales.

La nueva firma del Grupo Gilinski, actualmente, tiene más de 2.700 empleados, 57 sucursales de servicio completo, siete oficinas de banca internacional y gestión de patrimonio privado, 11 oficinas de platino y seis centros de préstamos e hipotecas en 16 mercados regionales.

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