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Emisión de bonos en el exterior de TGI tuvo demanda de 6,4 veces lo ofertado

viernes, 16 de marzo de 2012
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Mauricio Jaramillo Quijano

Con una demanda total por US$4,8 billones, que superó en 6,4 veces el monto ofrecido, la Transportadora de Gas Internacional (TGI) realizó el pasado jueves una emisión de bonos internacionales por un valor de US$750 millones.

Estos recursos serán utilizados para sustituir la emisión de bonos internacionales que la compañía había emitido en el año 2007.

Los títulos fueron colocados a 10 años, con vencimiento en el año 2022, y pagarán un interés semestral vencido.

Los bancos líderes que llevaron a cabo la operación fueron Citigroup y Credit Suisse.

La tasa de cierre de la nueva emisión fue de 5,70% la cual es históricamente baja para un emisor corporativo colombiano, encontrándose solo 343 puntos básicos por encima de la referencia de los tesoros de Estados Unidos y 242 puntos básicos, arriba de la referencia más cercana de los bonos soberanos de Colombia.

Esta sustitución de deuda externa le representará a la empresa un ahorro anual en pago de intereses de US$28,5 millones.

Los expertos explican que hay un auge de emisiones internacionales de deuda corporativa que están aprovechando las bajas tasas externas y la revaluación del peso, que les permite tener menores obligaciones con los tenedores de los bonos.

Una de las próximas emisiones de bonos en el mercado externo será la de Davivienda que por primera vez colocará estos títulos internacionales. En opinión de los expertos, para los inversionistas extranjeros es atractiva la deuda corporativa colombiana porque las empresas locales generan confianza y porque se sabe que las firmas radicadas en los países emergentes tienes buenas perspectivas de producción. En este tema, inciden también, las calificaciones corporativas que se han mejorado, al tiempo, que la deuda soberana.

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