Demanda por los bonos en el exterior del GNB Sudameris dobló la oferta

Los inversionistas extranjeros siguen interesados en los activos colombianos. Así quedó demostrado ayer con la colocación de bonos en el exterior realizado por el banco GNB Sudameris, en la que logró una demanda de más de dos veces lo ofrecido.

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, la demanda por la deuda del banco local a cinco años superó los US$700 millones, mientras que el objetivo de la entidad era encontrar US$300 millones. La tasa de colocación fue de 3,875%.

La emisión, según lo anunció el año pasado el presidente de la junta directiva del grupo financiero, Jaime Gilinski, permitirá a GNB hacer frente a la adquisición de los activos del banco Hsbc en Colombia, Paraguay, Uruguay y Perú, que fue concretada en US$400 millones.

De acuerdo con los analistas del mercado, los buenos resultados de la operación se explican por el interés de los inversionistas por activos de mercados emergentes, y señalan que el incremento en la calificación de Colombia por Standard & Poor´s, influyó en que hubiera aún más interesados en el negocio.

Después de estos resultados, el mercado espera que otras compañías le apuesten a financiarse a través del mercado de deuda internacional.

De hecho, ayer se dio a conocer la calificación de los bonos subordinados por hasta US$200 millones, que la aerolínea Avianca proyecta colocar en el exterior, con el fin de financiar la compra de nuevas aeronaves para su operación. Fitch Ratings otorgó una nota de B- con perspectiva estable a la deuda de la aerolínea y sus subsidiarias, por lo que se espera que se realice la colocación.