.
BOLSAS

Banco Itaú logró una colocación exitosa de bonos ordinarios por $314.176 millones

jueves, 22 de noviembre de 2018

La emisión se hizo por medio de subasta holandesa

Andrés Venegas Loaiza

El banco Itaú informó que hoy logró realizar una nueva colocación de bonos en el mercado colombiano por un monto total de $314.176 millones, en una operación que se constituye como la quinta correspondiente a su programa de emisión y colocación con cargo a un cupo global.

Esta emisión se llevó a cabo a través de subasta holandesa en dos series: una con indicador IPC a 48 meses y una tasa de corte efectivo anual de 2,91%, en la que de colocaron $258.706 millones; mientras que la otra se realizó bajo la modalidad IBR, con tasa de corte 1,20% mes vencido (N.M.V.), logrando una colocación de $55.470 millones.

“Los inversionistas ratifican su confianza en Itaú, que continúa fortaleciéndose de cara a convertirse en un jugador cada vez más relevante en el competitivo mercado financiero colombiano, siguiendo el plan establecido desde que la entidad arribó al país”, expresó Derek Sassoon, vicepresidente de Treasury & Global Markets de Itaú en Colombia.

El funcionario explicó además que los nuevos recursos apalancarán parte del plan estratégico para 2019, en especial lo relacionado con la colocación de crédito, "teniendo foco en la oferta Itaú Personal Bank, un novedoso modelo para el mercado colombiano que opera con éxito en otros países de América Latina en los que el banco hace presencia”.

La entidad dio a conocer que el programa al que pertenece esta emisión fue recientemente ampliado mediante una adenda aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual extendió el plazo original por tres años más hasta el 9 de noviembre de 2021 y aumentó el cupo en $1,6 billones hasta un total de $4,6 billones.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 24/07/2024 Value and Risk confirmó la calificación de riesgo para Global Seguros de Vida en AA+

Global Seguros de Vida S.A. Obtuvo calificación AA+, por el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales importantes

Bolsas 24/07/2024 La integración entre Progresión y Global Securities que suma $3 billones en activos

La integración de las compañias comisionistas que establece la cesión de 100% de los fondos colectivos y privados de Global Securitites

Bancos 23/07/2024 Bbva es reconocido como el mejor banco de Colombia según los premios Euromoney

Los Euromoney Awards for Excellence nacieron en 1992 y fueron los primeros en la industria financiera global. En esta última edición de 2024, Euromoney recibió más de 1.500 inscripciones de bancos de casi 100 países