Banco Davivienda logró levantar $720.000 millones en su nueva emisión de acciones

El banco Davivienda logró levantar $720.000 millones luego de finalizada la emisión de acciones que realizó en la Bolsa de Valores de Colombia, tanto en títulos ordinarios como en preferenciales.

Aunque se aprobó un cupo de 48 millones de títulos, en la primera emisión de acciones del Banco Davivienda se adjudicaron 8,6 millones de acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto y 27,3 millones acciones ordinarias. Estas emisiones representan un aumento cercano a 8% en las acciones en circulación del Banco Davivienda. Las acciones fueron emitidas a un precio de $20.000.

Los $720.000 millones fueron discriminados así: 27,3 acciones ordinarias por valor de $547.849 millones y 8,6 millones de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto por valor de $172.150 millones.

Davivienda aseguró que la colocación correspondió en 76,1% a acciones ordinarias y en 23,9% a acciones preferenciales, manteniendo la proporción de la participación de los accionistas ordinarios y preferenciales en el total de acciones en circulación.

“Los resultados de esta emisión son muestra de la confianza que nuestros accionistas tienen en el potencial de Davivienda. Tenemos la mirada puesta en el futuro y continuaremos trabajando para seguir apalancando el progreso en los países en que operamos, llegando a más personas y empresas con nuestra capacidad transformadora”, expresó Javier Suárez, Presidente de Davivienda.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, señaló “la emisión realizada por Davivienda es una gran noticia para nuestro mercado de capitales, un gran motivo de orgullo y celebración. Es el regreso de un emisor que es protagonista de nuestro mercado. Felicito a Davivienda por el éxito que tuvo su emisión y le auguro muchas más”.

Según un informe de Casa de Bolsa, la acción Preferencial de Davivienda se encuentra en $20.000, cerca de mínimos históricos ($15.340) que cerró el día 28 de noviembre de 2023, y donde el promedio histórico de la acción ha sido de $27.979 en toda su historia con un nivel máximo de $46.900 marcado en 2019.

La primera emisión que realizó el emisor fue en 2010 con precio de $16.129 y con P/VL de 2,43x. Por su parte, la segunda emisión se llevó a cabo en 2011 con un precio de $20.000 donde el P/VL registrado para octubre de 2011 se ubicaba en 1,99x. Y finalmente, para 2024 se espera que la emisión se de a un precio de COP 20.000 con un P/VL actual de 0,6x.