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La emisión del denominado bono Perpetuo con Contenido de Capital Básico Adicional se realizó a un rendimiento de 6,65%
El banco Davivienda colocó el jueves un bono internacional perpetuo híbrido por US$500 millones, en medio de una amplia demanda, informó el viernes Citi, que actuó como coordinador global de la operación.
La emisión del denominado bono Perpetuo con Contenido de Capital Básico Adicional se realizó a un rendimiento de 6,65% y recibió propuestas por un total de 1.700 millones de dólares, que incluyó inversionistas norteamericanos, latinoamericanos, europeos y asiáticos.
Davivienda es el tercer mayor banco colombiano por nivel de activos
Los precios del metal precioso también se fortalecían, con el oro al contado subiendo 0,4% a US$4.318,99 la onza mientras que los futuros estadounidenses GCcv1 ganaban 0,4%
Desde Bancolombia se sostiene que la financiación se llevó a cabo mediante un crédito tipo club deal bajo la estructura de Project Finance