Sociedades Bolívar también emitirá bonos

En un momento en el que son muchas las compañías nacionales que están aprovechando las buenas condiciones para acudir al mercado de capitales, el turno ahora es de Sociedades Bolívar, firma que realizará hoy una subasta de bonos ordinarios por un monto de hasta $600.000 millones.

Estos títulos de renta fija, que se destinan para el público en general, se utilizarán en un tercio para “inversiones dentro del giro ordinario de la entidad y el saldo restante para la sustitución de pasivos del Emisor”, aseguró la compañía en el prospecto.

En cuanto a las tasas para los bonos, falta ver el desempeño que presente la colocación entre los inversionistas que acudan, aunque según la información de la firma, el interés máximo será de IPC+3,6% para los títulos con vencimiento a cinco años, IPC+4,1% para la serie de nueve años e IPC+4,8% en los de 20 años, todos en cifra efectiva anual.

Cada uno de los bonos que emite Sociedades Bolívar tendrá un valor de $1 millón, por lo que esa será la inversión mínima que tendrán que hacer todos aquellos que estén interesados en adquirir los títulos de la compañía.

Entre las firmas comisionistas que estarán presentes y serán colocadores de la subasta, se encuentran Davivalores, Corredores Asociados, Valores Bancolombia, Credicorp Capital, Alianza Valores y Serfinco.

Así las cosas, Sociedades Bolívar se une a la lista de compañías colombianas que han salido a emitir bonos al mercado como Davivienda, Grupo Sura, Ecopetrol o la emisión que se realizó recientemente de Credifamilia.

Con esta nueva operación, las emisiones de deuda en Colombia suponen han logrado captar para las empresas del país recursos por más de $5 billones.