Inversionistas privados están cerca de comprar Dell por US$23.000 millones

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Inversionistas privados están cerca de comprar Dell por US$23.000 millones

lunes, 4 de febrero de 2013

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El fabricante estadounidense de computadores y servidores Dell está cerca de llegar a un acuerdo valorado en aproximadamente US$23.000 millones para sacar a la compañía de bolsa a un precio de entre US$13,5 y US$13,75 por acción, según indicaron fuentes conocedoras de la situación al diario The Wall Street Journal (WSJ).

La compra de Dell por parte de inversionistas privados, de confirmarse, supondría la mayor operación de estas características desde la crisis financiera y en ella participarían el fundador y presidente ejecutivo de la compañía, Michael Dell; la empresa de software Microsoft; la firma de capital privado Silver Lake Partners, y varios bancos de inversión.

Como parte del acuerdo, Michael Dell contribuiría con su participación en el accionariado de Dell de 15,7%, lo que equivale a US$3.700 millones, y con una firma de inversión de su propiedad, que aportará US$700 millones.

Por su parte, Microsoft contribuiría con US$2.000 millones en forma de emisión de deuda subordinada, una formula menos arriesgada, mientras que Silver Lake Partners invertirá más de US$1.000 millones. Asimismo, cuatro bancos aportarán US$15.000 millones en deuda para ayudar a financiar el acuerdo.

Un precio de US$13,75 supondría una prima de 25% respecto a los alrededor de US$11 a los que cotizaban los títulos de Dell el día antes de que se conociera la intención del grupo de inversores privados de sacar la empresa de bolsa en el mes de enero. Aún así, es inferior a los US$18 de hace un año.

Las fuentes de WSJ incidieron en que el acuerdo final aún no se ha alcanzado y los términos de la oferta podrían cambiar.