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Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa
ALIMENTOS

El Grupo Nutresa realizó la colocación más grande de historia en bonos híbridos

miércoles, 15 de abril de 2026

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, empresas que terminó proceso de readquisición de acciones.

Foto: Alejandro Lugo/LR
La República Más

La multilatina de alimentos dijo que los fondos provenientes de la emisión se destinarán a pagar el préstamo otorgado por Goldman Sachs Bank USA y Citibank

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Grupo Nutresa anunció que, junto con varias de sus compañías subordinadas, emitió bonos híbridos subordinados por US$1.125 millones, siendo esta la emisión más grande de este tipo en la historia de América Latina.

La emisión se realizó con una tasa de 7,875% y con una calificación BA1 otorgada por Moody's y una BB- dada por Fitch.

Las compañías co emisoras del bono fueron: Alimentos Cárnicos, Industria Colombiana de Café, Novaventa, Comercial Nutresa, Compañía de Galletas Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Cafe, Productos Alimenticios Doria, IRCC – Industria de Restaurantes
Casuales, Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia, Industria de Alimentos Zenú, Novaventa, Meals Comercializadora, Comercializadora de Refrigerados Nutresa y Compañía de Galletas Pozuelo.

Según el Grupo los fondos provenientes de la emisión se destinarán a pagar el préstamo otorgado el pasado 8 de abril por las entidades financieras Goldman Sachs Bank USA y Citibank, por un valor de US$1.000 millones, y el remanente para usos corporativos generales.

Los términos y condiciones principales señalan que es un préstamo a término (Term Loan) senior, no garantizado, con fecha de vencimiento final para el 19 de septiembre de 2027. "El contrato prevé eventos de prepago obligatorio y voluntario bajo condiciones de mercado", se lee en el documento.

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