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Bancolombia, una expansión de US$3.216 millones

viernes, 1 de marzo de 2013
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El Banco de Colombia abrió sus puertas en 1875, y desde entonces ha sido reconocida como la entidad líder en el sistema financiero colombiano. Sin embargo, fue 129 años después, el 14 de septiembre de 2004, cuando los principales accionistas de Bancolombia, Conavi y Corfinsura estudiaron la posibilidad y la conveniencia de integrarse en una sola compañía.

De esta manera, con el aval de la en aquel entonces era la Superintendencia Bancaria de Colombia, el 22 de julio de 2005 se legalizó la fusión de las tres compañías lo que ratificaría el liderazgo de la entidad. Fue entonces cuando con una estrategia clara y con el respaldo de la holding Suramericana, Bancolombia empezó su plan de expansión y a consolidar el proyecto de ser una banca universal.

El cambio no tardó mucho, y tres años después, Bancolombia abrió sus fronteras y realizó una inversión millonaria al comprar el Banco Agrícola en El Salvador, ese primer negocio le significó a la compañía un egreso de US$900 millones pero el reconocimiento de la marca en Centroamérica. A partir de ahí, Bancolombia no ha dejado de buscar oportunidades para comprar entidades en la región y para realizar fusiones estratégicas.

Si se sigue el camino de adquisiciones, Bancolombia es la entidad financiera con mayor inversión en el extranjero, pues después de la compra del Banco Agrícola, el año pasado cerró el negocio para quedarse con los activos del Banco Agromercantil en Guatemala, para lo cual dispuso de US$216 millones.

Finalmente, el pasado mes de febrero, Bancolombia sorprendió al mercado al cerrar la operación más grande realizada por un banco colombiano en el exterior. Así, el banco del Grupo Suramericana se quedó con los activos de su par Hsbc en Panamá, un negocio que se cerró en US$2.100 millones y con el que completó una inversión de US$3.216 millones en Centroamérica.

Cabe recordar que la entidad además tiene subsidiarias de banca off-shore en Panamá, Caimán, Puerto Rico y Perú, así como una agencia en Miami, por lo que su presencia en el exterior sigue aumentando.

¿Cómo se llega a estos resultados?

Tener el capital suficiente para pagar en efectivo una compra de US$2.100 millones no es fácil. Para esto, Bancolombia ha realizado negocios estratégicos que le permiten aumentar sus utilidades, al tiempo que ha incrementado el número de clientes, pero sobre todo ha hecho un uso ejemplar de la financiación a través del mercado de capitales.

Su trayectoria en bolsa, así como la historia de la compañía, data de varias década atrás. En la Bolsa de Valores, la acción ordinaria se listó en diciembre de 1981, y en 1995 sacó su acción preferencial, a la par que los ADR de Bancolombia en la Bolsa de  Nueva York “CIB”.

Su experiencia en bolsa ha sido muy afortunada y es por esto que ha usado frecuentemente los mecanismos de financiación que le brinda el mercado de valores. Si se tienen en cuenta las emisiones de bonos ordinarios y subordinados que ha hecho el banco desde 2007, se evidencia que en total en moneda nacional y extranjera ha colocado $9,5 billones. En cuanto a emisión de acciones, está la realizada en julio de 2007 por $323.976 millones y la exitosa colocación de enero de 2012, donde logró recaudar $1,63 billones en el mercado internacional y local.

Ha sido gracias al buen uso de sus recursos que la entidad ha logrado hacer las inversiones descritas anteriormente.

Asimismo, cabe resaltar su labor como banco. No solo es la primera entidad en Colombia por número de activos, por clientes, con más de 7 millones, y presencia en el país. Durante 2012, abrió cerca de 20 oficinas en diferentes poblaciones, como por ejemplo: Arjona en Bolívar, Ayapel y Buenavista del Sinú en Córdoba, Pitalito en Huila, Guáchene y Yumbo en el Valle del Cauca. Asimismo, inauguró más de 70 nuevas sucursales para un total de 821 en todo el territorio nacional; así, Bancolombia tiene presencia en alrededor de 780 municipios del país.

Bancolombia ha logrado tener estos resultados favorables gracias, a entre otras cosas, a la estabilidad del sector bancario en Colombia, condición que ha sido reconocida por agentes internacionales por lo que se ha vuelto en un imán de inversiones.

Según los resultados del sistema financiero a diciembre de 2012 presentados por la Superintendencia Financiera, al cierre del año operaron un total de 67 entidades crediticias.

Entre los cambios observados se destacó la fusión entre la compañía de financiamiento Confinanciera y el Banco Davivienda, la entrada en operación Opportunity International Colombia y el ingreso en diciembre de 2012 de la corporación financiera Itaú BBA Colombia. De igual forma, se resalta que durante el periodo en mención el Banco Colpatria fue adquirido por Scotiabank, mientras que el banco Santander fue comprado por el grupo Corpbanca de Chile.

Daniel Castellanos, vicepresidente de Asobancaria, en un reciente estudio, asegura que “un aspecto importante de la evolución bancaria durante 2012 es la consolidación de la internacionalización de la industria”, refiriéndose no solo a la salida de bancos locales sino a la entrada de algunas entidades extranjeras.

La inversión fue la clave para los bancos el año pasado. Luego de la tendencia a la baja que se observó en la dinámica de las inversiones desde finales de 2009, durante 2012, y en particular en el segundo semestre, se observó una reactivación en el crecimiento de las mismas.

Así, a diciembre de 2012 el nivel de inversiones de los establecimientos de crédito se ubicó en $72,55 billones.

El portafolio de inversión de estos intermediarios se compuso en su mayoría de títulos de deuda pública, acciones, títulos emitidos y bonos hipotecarios, para lo cual Bancolombia ha mandado la parada. El mayor crecimiento en términos relativos fue registrado por los instrumentos de emisores del exterior, al aumentar su saldo en términos reales en 51,23% frente al cierre del año anterior, situando sus inversiones en $1,67 billones.

Particularmente, en cuanto a los resultados de Bancolombia se tiene que según los analistas bursátiles, las utilidades se mantienen positivas aunque con un crecimiento moderado. Lo más importante, asegura Daniel Lozano, jefe de investigaciones económicas de Serfinco, es que el banco logre mantener unos niveles de solvencia óptimos luego de la adquisición en Panamá.

Según los resultados a diciembre de 2012, la entidad cerró con activos de $75,14 billones, pasivos por $63,64 billones y un patrimonio de $11,5 billones. En este mes registró utilidades de $1,16 billones lo que significó un crecimiento anual de 7,7%.

Por ahora, el banco que ‘le está poniendo el alma’ sigue con sus planes de ser una banca universal y es por esto que su presidente Carlos Raúl Yepes no descarta la realización de nuevas emisiones que le permitirán tener mayor liquidez en su caja.

Así las cosas, el sector bancario en general se consolida como el principal sector económico en contribución al PIB, y como se dice popularmente mientras la banca esté bien la economía también lo está y esto es lo que se vive en Colombia, con una economía emergente que se proyecta como un líder regional.

Mejor servicio de banca móvil en Latinoamérica

Bancolombia recibió el reconocimiento a la mejor Banca Móvil en el mundo que entrega la revista Global Finance, en los premios Mejor Banco de Consumo en Internet. La publicación señaló que hizo este reconocimiento a la entidad colombiana por los beneficios tangibles con respecto a las iniciativas técnicas y los avances demostrados en este campo a lo largo del año 2012, donde se tuvieron en cuenta aspectos como la seguridad, funcionalidad, participación en el mercado, gama de productos y servicios ofrecidos y su evolución anual.

Cabe recordar que Bancolombia cerró en agosto de 2012, la compra, por $21.000 millones de 70% de la empresa de telefonía móvil virtual colombiana Uff! Móvil, con la que la entidad pretende ofrecer a sus clientes un servicio que les asegure la movilidad, portabilidad y conectividad que requieren.

Las opiniones
 
Daniel Castellanos
Vicepresidente de Asobancaria
“Un aspecto importante de la evolución bancaria durante 2012 es la consolidación de la internacionalización de la industria”.
 
Daniel Lozano
Jefe de investigaciones económicas de Serfinco
“Este es uno de los bancos más importantes del país y el mercado está atento a analizar los detalles de la adquisición en Panamá que marcó un hito”.

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