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Estrategia de recompra de bonos globales
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Gobierno ha estado enfocado este año en operaciones de manejo de deuda interna y externa, que incluyen canjes y recompras
Colombia anunció que recomprará parte de sus bonos globales en circulación, su segunda operación de este tipo en lo que va del año, en un intento del gobierno por diversificar la deuda pública y reducir los costos de financiamiento.
Según un comunicado, el gobierno busca recomprar bonos globales con vencimientos que van desde 2026 hasta 2054, incluyendo bonos denominados en euros con vencimiento en 2026 y bonos globales en pesos con vencimiento en 2027.
El gobierno prevé amortizar más de US$4.000 millone en bonos globales en dólares con cupones superiores a 7% “como medida estratégica para reducir los costes de la deuda y mejorar la liquidez en diferentes puntos de la nueva curva de rendimiento del euro”, declaró el director de crédito público, Javier Cuellar, en un comunicado.
La recompra de bonos forma parte del esfuerzo integral de Colombia por reducir los costos de endeudamiento y mejorar sus finanzas ante la creciente preocupación por el aumento del déficit presupuestario. A principios de este año, el gobierno suspendió sus límites de endeudamiento tras pronosticar el mayor déficit fiscal desde el inicio de la pandemia de coronavirus y aprobó un aumento del déficit primario para 2026 a 2% del producto interno bruto, desde 1,4% previsto anteriormente.
“Esto no fue sorprendente”, dijo Andrés Pardo, estratega jefe para América Latina de XP Investments. “Sin embargo, esto también se combina con el objetivo de reducir el riesgo de refinanciamiento a corto plazo”.
“Supongo que parte de los dólares que tienen en sus cuentas y que no iban a vender se utilizarán para financiar la compra, y posiblemente también habrá pronto una nueva emisión denominada en euros para financiar parte de esto”, dijo Pardo.
El controvertido plan de Cuéllar, que busca modificar el perfil de la deuda colombiana, ha incluido hasta ahora una operación de swap de rendimiento total por valor de US$9.300 millones en francos suizos, un acuerdo con bancos internacionales para la compra de parte de los bonos en circulación del país, una oferta pública de adquisición en efectivo de bonos globales y la primera emisión de valores denominados en euros en casi una década, entre otras medidas.
Los fundamentos económicos de Colombia “no justifican” que sus costos de endeudamiento sean más altos que los de Brasil, dijo Cuellar en el comunicado.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, se podrían convocar jornadas extraordinarias; de no lograrse el acuerdo, el Gobierno podría fijar el aumento vía decreto
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