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Warner vuelve a impulsar la venta de préstamos y planea el préstamo de US$15.000 millones
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Un grupo bancario liderado por JPMorgan Chase & Co. aumentó el préstamo, que inicialmente rondaba US$10.000 millones
Warner Bros. Discovery Inc. impulsó una venta de préstamos por segunda vez, una medida que permitirá al gigante de los medios reemplazar por completo US$15.000 millones en financiación a corto plazo.
Según una fuente con conocimiento del asunto, un grupo bancario liderado por JPMorgan Chase & Co. aumentó el préstamo el martes, que inicialmente rondaba US$10.000 millones. La oferta ya se había reforzado la semana pasada ante la fuerte demanda de crédito, a pesar de la volatilidad del panorama macroeconómico.
Se espera que la parte correspondiente oscile entre US$12.500 y US$13.750 millones, mientras que el tramo de 1.000 millones de euros (US$1.160 millones) podría alcanzar 2.000 millones de euros (US$2.324), según la persona que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar públicamente.
Warner Bros busca refinanciar su deuda a corto plazo antes de su planeada adquisición por parte de Paramount Skydance Corp. Según la fuente, el mayor volumen de la operación implicaría la sustitución de la totalidad del préstamo puente.
Un representante de JPMorgan declinó hacer comentarios.
Los préstamos suelen reembolsarse a su valor nominal si cambia la propiedad de una empresa. En el caso de la deuda de Warner Bros, los inversores tienen la oportunidad de comprar los nuevos préstamos con un descuento de 99 centavos, lo que les permitiría obtener una ganancia rápida si se concreta la venta a Paramount. Según la fuente, los compromisos para ambos tramos vencen el miércoles.
La financiación propuesta se produce antes de la consolidación, valorada en US$110.000 millones, de dos de las mayores empresas de medios tradicionales de Hollywood. Además del préstamo de Warner Bros. que se está vendiendo actualmente, Bank of America Corp. y Citigroup Inc. se preparan para emitir US$50.000 millones en deuda para respaldar la adquisición, en una de las ofertas más esperadas del año.
El paquete de deuda podría incluir US$30.000 millones en bonos de alta calidad, alrededor de US$12.000 millones en bonos basura y US$7.500 millones en préstamos, y podría venderse a los inversores en las próximas dos semanas, según informó Bloomberg anteriormente.
El acuerdo de compra, anunciado el 27 de febrero , puso fin a una batalla de varios meses entre Paramount y Netflix Inc. por Warner Bros. Los accionistas de Warner Bros. aprobaron la transacción en abril.
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