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MÉXICO México planea segunda venta de bonos soberanos sostenibles luego de alta demanda
martes, 6 de julio de 2021

El dinero que se recaude con está venta será dedicado a proyectos que cumplan con la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Bloomberg

México recurrirá una vez más a los mercados globales para una venta de bonos vinculados a objetivos de desarrollo sostenible después de que los inversionistas acogieran una emisión similar realizada el año pasado con una fuerte demanda.

Se espera que la venta del país a 15 años denominada en euros sea emitida el martes para probar el apetito del mercado por emisiones de deuda soberana ambiental, social y de gobernanza corporativa (ASG). El dinero recaudado por México se destinará a proyectos específicos que cumplan con una meta establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas.

El año pasado, México vendió $750 millones de euros (US$910 millones) en valores a siete años. Los pagarés pagaron un cupón de 1,35% que, según la Secretaría de Hacienda, es el segundo cupón más bajo de los bonos soberanos denominados en euros que ha vendido México. En mayo, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que el país vendería bonos tras el éxito de la primera emisión.

Desde su emisión en septiembre, los primeros bonos de México vinculados a los ODS han subido 4,3%, cotizando cerca de los 103,5 centavos por euro.

La venta de México se unirá a una creciente ola de ventas a medida que emisores soberanos aprovechan una nueva demanda de bonos con factores ASG. En una entrevista, el ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta, dijo que la nación de África occidental emitirá hasta US$2.000 millones en bonos verdes y sociales para noviembre.

Las empresas mexicanas también se están sumando a la tendencia, siguiendo el camino de la deuda soberana hacia el espacio ASG. A fines del mes pasado, el fabricante de autopartes Nemak SAB vendió US$500 millones en deuda vinculada a la sostenibilidad, con un cupón que aumenta automáticamente si no se cumplen ciertos objetivos de emisión de gases de efecto invernadero. El gigante mexicano de cemento Cemex SAB también está explorando una venta de bonos similares.

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