División brasileña de minorista Carrefour presenta documento para posible salida a bolsa

Atacadão S.A, empresa matriz de las actividades brasileñas de Carrefour, presentó ante la Comisión de Valores de Brasil (CVM) un borrador sobre su anunciado plan de sacar a bolsa sus acciones en el Novo Mercado, anunció Carrefour en un comunicado.

Las acciones de Carrefour subían un 2,1% y eran los papeles de mayor rendimiento en el índice de referencia francés CAC-40, que bajaba un 0,1%.

El analista de Bernstein Bruno Monteyne dijo en una nota de investigación que una oferta pública inicial de la unidad brasileña podría agregar entre 1 y 2 euros (US$1,12 y  US$2,2)al precio de las acciones de Carrefour.

“Esperamos que Carrefour venda una participación del 10% al 15%, generando entre 950 millones de euros (US$1.100 millones) y 1.450 millones de euros en efectivo (US$1.628 millones). Este dinero podría ser utilizado para buscar pequeñas oportunidades de fusiones y adquisiciones o comprar lugares de venta al por menor dada la reciente recesión en Brasil”, dijo Monteyne.

Carrefour busca concretar una oferta pública inicial de la unidad brasileña durante este año, si las condiciones del mercado lo permiten, para acelerar su expansión en ese país, que es su segundo mercado más grande después de Francia. El magnate brasileño Abilio Diniz, un accionista clave de Carrefour, dijo a Reuters en marzo que una OPI podría tener lugar a mediados de 2017, dadas las señales de que la economía brasileña estaba saliendo de la peor recesión de su historia.

Una portavoz de Carrefour dijo el miércoles que la presentación del borrador, que contiene información financiera sobre la actividad de Carrefour en Brasil, era un paso técnico previo a la posible salida a bolsa de su unidad en el país sudamericano.