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ESTADOS UNIDOS CorpGroup Banking prepara “borrador” de DIP en EEUU y afina acuerdo con Itaú por deudas
miércoles, 18 de agosto de 2021
RIPE:
DIARIO FINANCIERO

Durante julio los abogados del grupo Saieh abordaron los términos y la estructura que tendría el mecanismo utilizado por Latam Airlines

Diario Financiero

A casi dos meses de que CorpGroup Banking (CGB) -ligada al grupo Saieh- se acogiera al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, siguen conociéndose nuevos antecedentes del proceso en la corte norteamericana.

De acuerdo a los datos aportados por la empresa en la carpeta legal del caso, el lunes se reveló que los asesores legales de CGB han estado elaborando borradores de propuestas para un Debtor In Possession (DIP, su sigla en inglés), el mismo que utilizó Latam Airlines durante la crisis del Covid-19.

El DIP es un acuerdo financiero en el que una empresa que no puede pagar sus deudas recibe un préstamo para que pueda seguir operando.

Según los antecedentes, en julio se realizaron una docena de llamadas y varios intercambios de correos para abordar el DIP, en el que participaron los abogados de Saieh, liderados por el estudio estadounidense Simpson Thacher & Bartlett, el bufete chileno Carey y al banco de inversión asesor Lazard. Incluso, han participado de estas conversaciones los abogados del holding Itaú Unibanco, socios de CBG en Itaú Corpbanca.

Los asesores del grupo Saieh estuvieron gran parte del mes pasado abordando los términos y la estructura de un eventual DIP, como también la "revisión de seguimiento de propuestas y alternativas".

Asimismo, han sostenido reuniones con el estudio Holland & Knight que representa a Deutsche Bank, que es fiduciario del bono de US$ 500 millones que emitió CGB en 2013 y que se encuentra en default desde octubre del año pasado.

Las negociaciones con Itaú Unibanco

La carpeta del caso también reveló un avance en las negociaciones entre Itaú Unibanco con el grupo Saieh. Este último debe más de US$ 840 millones al holding brasileño.

Carey estuvo preparando el borrador de una propuesta de reconocimiento de deuda, un documento donde se reconocen los compromisos financieros y se aceptaría un pago en cuotas.

Pero no han sido las únicas tratativas. Simpson Thacher & Bartlett ha sostenido más de 15 llamadas con el bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz que representa a Itaú Unibanco en EEUU.

No solo se ha abordado la reestructuración de las deudas, sino que además han tratado el aumento de capital que lleva adelante Itaú Corpbanca por US$ 1.150 millones.

Entre las reuniones que han sostenido, se vio "considerar estructuras potenciales para la recaudación de capital".

También ha habido al menos tres acercamientos con los bonistas a través de sus representantes legales que son el estudio asentado en Nueva York, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Los millonarios pagos al equipo
En los mismos documentos se detallaron los pagos que realizará CGB a su staff de abogados por su primer mes de trabajo.

A nivel local, CBG concretó los servicios del estudio Carey. En Delaware, fichó al bufete Young Conaway Stargatt & Taylor. En Nueva York trabaja con el estudio Simpson Thacher & Bartlett. Además, cuenta como asesores financieros a RPA Asset Management y Lazard.

A Carey se le pagarán US$ 57.188, equivalentes a un poco más de $ 45 millones. De este monto, US$ 40.045 corresponden a servicios de asesoría legal del proceso de reestructuración y US$ 17.143 a litigación.

Carey destinó a 11 abogados para asesorar a CBG, labores que son lideradas por el socio, Salvador Valdés. En el período realizaron análisis jurídicos, preparación de mociones legales, articulación de la defensa, análisis de eventuales aplicaciones de las infracciones penales previstas en la Ley del Mercado de Valores y un análisis del plan conjunto de liquidación.

El estudio Young Conaway Stargatt & Taylor, con sede en Delaware, facturó una cuenta por sus servicios por US$ 253.373, equivalente a unos $ 200 millones.

Se informó que el bufete trabajó más de 388 horas en el caso y destinaron a siete profesionales de la firma.

Entre los pormenores del trabajo que hizo Young Conaway Stargatt & Taylor se destaca el chequeo de las deudas que mantienen las sociedades de la familia Saieh, el estado de las cuentas bancarias, elaboración de reportes legales a las autoridades estadounidenses, entre otras tareas.

Mientras que el estudio con sede en Nueva York, Simpson Thacher & Bartlett recibirá honorarios por US$ 697.118 de parte de CBG, equivalentes a $ 551 millones.

El bufete trabajó más de 550 horas en el proceso y tuvo a 16 personas detrás del caso.

El asesor financiero RPA Asset Management recibirá un pago por el primer mes de trabajo de US$ 153.665.

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