.
GLOBOECONOMÍA

Compañía Ono da largas a Vodafone y opta por mantener la salida al mercado bursatil

martes, 11 de febrero de 2014
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Expansión - Madrid

Se despejó la incógnita, al menos, por ahora. El consejo de Ono ha decidido seguir adelante con la salida a bolsa de la compañía, una operación que está prevista para esta próxima primavera, tan pronto como sea posible, es decir, en abril o mayo, según fuentes cercanas a la operación.

La decisión supone dejar de lado, por el momento, la oferta vinculante de alrededor de US$9.406 millones y en efectivo, que puso sobre la mesa el grupo británico Vodafone para comprar el 100% de la cablera. La oferta de Vodafone que ha estudiado el consejo era la segunda que presentaba el grupo británico, mejorando las condiciones de la primera. Fuentes cercanas a la negociación señalan que la oferta de Vodafone no se estudió ni su aprobación fue tratada en el curso de la reunión del consejo.

De esta forma el consejo de Ono considera insuficiente la actual oferta de Vodafone, pero nada impide que el grupo británico presente una tercera versión mejorada o que, durante el proceso de colocación, haya tiempo suficiente para que comparezca finalmente Liberty, el gigante norteamericano del cable.

Liberty ya se inmiscuyó en la compra de Kabel Deutschland por Vodafone, y el resultado fue casi una subasta, por la que Vodafone acabó pagando 13,5 veces ebitda por la cablera alemana, bastante más que las aproximadamente 9,8 veces ebitda que ofrece ahora Vodafone.

Sin embargo, los representantes de los accionistas han decidido por el momento seguir con el proceso de salida a bolsa, un proceso que incluye la venta de acciones por valor entre US$1.363 y US$1.635 millones de euros, de los que unos de US$1090 millones corresponderían a acciones nuevas emitidas por medio de una ampliación de capital (OPS u oferta pública de suscripción) lo que dejaría una cifra relativamente pequeña a la venta de acciones por parte de los accionistas actuales (OPV, oferta pública de venta). Los bancos seleccionados por el grupo de cable para liderar el sindicato bancario que realice la colocación son Deutsche Bank y JP Morgan.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

EE.UU. 28/02/2024 Paramount predice el fin de caída publicitaria después de la caída del cuarto trimestre

Los suscriptores del servicio de streaming Paramount+ aumentaron a 67,5 millones, un aumento de 4,1 millones con respecto al trimestre anterior

EE.UU. 01/03/2024 El petróleo acumula nuevas ganancias y el WTI regresa a la línea de US$80 por barril

El WTI se escaló por los agites en el Mar Rojo que para algunos analistas podrían seguir presionando la oferta por esa región

Estados Unidos 28/02/2024 Mayoría de trabajadores de Mercedes-Benz en EE.UU. deciden unirse al sindicato UAW

En la planta de la marca alemana en Tuscaloosa, trabajan 10.000 empleados que han expresado sus intenciones de unirse a UAW