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BofA y Credit Suisse estarían negociando préstamo para Río

viernes, 9 de junio de 2017
Foto: Reuters
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En el proceso también se encuentra la entidad local Banco Bradesco SA, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Bajo los términos que se están discutiendo, el gobierno federal garantizaría el préstamo, y las acciones de la empresa estatal de agua y alcantarillado conocida como Cedae se usarían como garantía, dijeron las personas.

Las finanzas de Río han sido golpeadas por la peor recesión en la historia del país, lo que obligó al estado a retrasar los pagos a trabajadores, proveedores y acreedores internacionales. El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó en mayo una ley que permite a algunos estados congelar los pagos al gobierno federal durante tres años y reestructurar hasta 470.000 millones de reales (US$143.614 millones) en deuda a cambio de límites de gastos, congelamiento de salarios y contrataciones, privatizaciones de empresas estatales y reducciones de incentivos fiscales. La ley también contempla garantías federales para nuevos préstamos.

Banco do Brasil SA estuvo en las conversaciones iniciales para el préstamo, pero se retiró debido a que la legislación que firmó Temer no otorgaba al banco federal el permiso necesario para participar, dijo una persona.

Se espera que los detalles de cómo se estructurará la transacción de Río se completen en unos 60 días, dijeron las personas. Los bancos tienen la intención de transformar el préstamo, que tendrá un vencimiento a 5 años, en valores que posteriormente se venderán a los inversionistas. Los negociadores no han decidido si la transacción será un préstamo sindicado con la participación de todos los prestamistas o varios préstamos bilaterales, dijo una persona.

Incentivo adicional

Como un incentivo adicional para participar, los bancos que entregan el préstamo estarán en mejor posición para asesorar a Cedae en su proceso de venta planeado, dijeron las personas. Cedae está valuada en entre 5.000 millones de reales (US$1.527 millones) y 10.000 millones de reales (US$3.055 millones), según un informe de Grupo BTG Pactual.

El gobierno estatal de Río confirmó que está en conversaciones con bancos por un préstamo de 3.500 millones de reales, pero no dijo qué compañías están participando. Credit Suisse y Bank of America declinaron formular comentarios, y Bradesco dijo que no tiene conocimiento del asunto. Banco do Brasil señaló que no está en conversaciones con Río porque sólo se le permite a la compañía hacer préstamos a gobiernos en Brasil cuando están destinados a inversiones, no para financiar gastos corrientes.

Credit Suisse ya tiene una exposición de aproximadamente 1.000 millones de reales en Río de Janeiro, dijeron las personas. El banco con sede en Zúrich otorgó a Río un préstamo de 600 millones de reales en 2014 y compró un préstamo de 400 millones de reales (US$183 millones) de BTG en 2015. Ambos tienen garantías federales.

Credit Suisse también otorgó un préstamo con garantía federal de US$1.270 millones al estado de Minas Gerais en febrero de 2013 y luego agrupó y vendió la deuda como valores un mes después con un margen de aproximadamente US$116 millones. Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, vendió US$662 millones de bonos en julio de 2013 que estaban respaldados por un préstamo con garantía federal al estado de Maranhao.

El gobierno federal dijo que hizo pagos por 3.000 millones de reales (US$916 millones) en deuda para el estado de Río de Janeiro en 2016 y 2017 a abril, cumpliendo con las garantías que proporcionó anteriormente. También dijo que pagó 107,1 millones de reales a nombre de Mato Grosso y 27,4 millones de reales (US$8,2 millones) para Roraima.

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