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BOLSAS Itaú será nuevo emisor de la BVC con colocación de bonos por $350.000 millones
miércoles, 20 de junio de 2018

La operación se hará efectiva el jueves 21 de junio

Andrés Venegas Loaiza - avenegas@larepublica.com.co

Itaú CorpBanca Colombia S.A. anunció que mañana efecturá su programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y/o suborinarios. Esta se llevará a cabo con un primer lote por la suma de hasta $350.000 millones y aumentable hasta por $450.000 millones.

Los bonos ordinarios serán expedidos en multiplos de $1 millón y el valor nominal mínimo e inversión mínima de cada bono tendrá el mismo valor. La vigencia de la oferta expirará a las 5:00 p.m. del mismo día que se hace efectiva.

Los recursos que provengan de la colocación se destinarán en su totalidad al desarrollo del objeto social de Itaú. La emisión consta de dos series: la primera tendrá un plazo de 24 meses, pagada en pesos y con modalidad de mes vencido; esta tendrá una tasa máxima o techo para la subasta del IBR +1,50% mes vencido. La segunda serie tendrá un plazo de 60 meses, pagada en pesos en la modalidad trimestre vencido a una tasa máxima o techo para la subasta del IPC + 3,45% efectivo anual

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