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Habitat, la Administradora de Fondos de Pensiones(AFP) chilena, que es propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción, está analizando retomar su etapa de expansión internacional y específicamente regional.
Según dio a conocer la entidad, el foco sería incursionar, en principio, dentro del mercado de las AFP de Perú y Colombia gracias a la opción que abrió Bbva a través de la venta de sus activos previsionales.
Este punto podría estar relacionado con uno de los que más llamó la atención en el road show que realizó ILC (Inversiones La Construcción, controladora de Habitat) de cara a la apertura a la bolsa.
En el prospecto que acompañó esta operación y que fue presentado a los inversionistas, se afirmaba que justamente uno de los planes de la administradora era potenciar ?la capacidad de ampliar los negocios mediante adquisiciones y el crecimiento orgánico, incluyendo la facultad para obtener el capital que es necesario para mayores expansiones?.
Dado el contexto económico internacional, la compañía decidió apurar el paso gracias a la oportunidad que está dando la crisis en Europa para comprar activos alejados del foco del negocio bancario.
Como consecuencia de lo anterior, algunas instituciones del viejo continente ya anunciaron sus planes para desprenderse de activos ?prescindibles? y entre estos se encuentran las posiciones en el mercado previsional de Bbva en Latinoamérica.
Provida (de Bbva), a través de su filial Provida Internacional, controla el 15,87% de la propiedad de AFP Horizonte en Perú, mientras que directamente Bbva tiene un 24,85%, y el Holding Continental -compuesto por Bbva y el grupo Brescia- el restante 54,36%.
En Colombia, el grupo Bbva controla dirtectamente a la gestora Horizonte con 99,95% de las acciones. Dicha administradora es la tercera del mercado, con 17,7% de participación, y con fondos gestionados por US$8.400 millones.
Habitat se alejó de su presencia internacional tras la venta del 9% que poseía en la administradora de fondos para el retiro (Afore) en México, Garante. En esta entidad eran socios de Citibank, institución que a fines de 2000 adquirió dicho porcentaje.
Y si bien ha trascendido que el 7,5% que posee Bbva en la Afore Bancomer México también estaría a la venta, Habitat no estaría, en este momento, evaluando esta posibilidad.
Comportamiento y reportes bursátiles de la compañía ILC
La colocación en el mercado del 36% de su propiedad le reportó a ILC US$468 millones, convirtiéndola en la mayor apertura de la historia bursátil del país. Esto, de paso, le generó caja suficiente para crecer de forma inorgánica. Según el prospecto de emisión, del total recaudado 50% (alrededor de US$234 millones), iría al financiamiento de proyectos en el negocio de salud, mientras que el remanente iría a fortalecer el plan de crecimiento de la firma. Pero el financiamiento de estas compras no se realizarían con recursos propios, debido al espacio de apalancamiento que requieren.
La opinión
Angel Cano
Consejero delegado del Bbva
'En este momento estamos en proceso de análisis y de due diligence de aquellos que se han acercado a las ofertas. Hemos comprobado el interés que existe por los activos'.
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