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EPM planea nueva emisión de bonos a un plazo de 10 años

jueves, 19 de octubre de 2017
Foto: La República
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Se realizaría con un plazo de 10 años

Carlos Eduardo González

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunciaron que estudian una posible emisión de bonos a 10 años en el mercado de internacional de capitales, por lo que, en las próximas semanas tendrá una serie de reuniones con inversionistas ubicados en Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Perú y Colombia.

Según lo publicado en información relevante de la Superintendencia Financiera, la emisión sería efectuada bajo la Regla 144 A/Regulación S del Securities Act de 1933, denominada en pesos, aunque, cabe aclarar, que la emisión sería efectuada teniendo en cuenta las condiciones del mercado.
Las reuniones se dividirán en dos grupos. En el primer grupo se llevarán a cabo reuniones entre el 20 y el 30 de octubre en varias ciudades.

Por ejemplo, el 20 de octubre se realizará en Medellín; el 23 y 24 se llevará a cabo en Londres; mientras que el jueves y viernes 26 y 27 de octubre tendrán lugar en Nueva York; el 27 se hará en Boston; y el lunes 30 en Los Ángeles.
Mientras que las del grupo B se desarrollarán en Bogotá, Lima y Santiago entre el 24 y el 26 de este mes.

Cabe resaltar que esta emisión y suscripción de bonos de deuda pública externa, fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y que el proceso será acompañado por diferentes entidades como Bbva, Bank of America Merrill Lynch y Hsbc.

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