Credicorp Capital lanzó primer fondo de deuda privada en moneda local del mercado

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Credicorp Capital anunció la apertura del que sería el primer fondo de deuda privada en pesos colombianos en el país, con lo que logra compromisos para su primer cierre de $913.533 millones. Contaría con el respaldo capital de entidades e instituciones entre fondos de pensiones, aseguradoras y entidades multilaterales.

Según destacó la entidad, el vehículo tiene el propósito de ser el "complemento ideal" de la actual forma de financiación del sector financiero y el mercado de capitales colombiano, pues ofrecerá operaciones estructuradas de largo plazo en moneda local.

El fondo, denominado FCP Credicorp Capital Deuda Privada I, apuntará a medianas y grandes empresas que tengan ingresos superiores a $50.000 millones o la capacidad para soportar una deuda igual al ticket mínimo del fondo. Les brindarán estructuras a medida y plazos de hasta 10 años.

“El contexto de los mercados locales e internacionales nos invita a buscar soluciones anticíclicas generadoras de valor para las compañías privadas colombianas. Es por esto, que en Credicorp Capital lanzamos este vehículo que permite acceder a recursos vía deuda estructurada en moneda local, eliminando la presión externa de la volatilidad producto del endeudamiento en moneda extranjera”, explicó Daniel Uribe-Holguín, director ejecutivo de Deuda Privada de Credicorp.

Las operaciones serán de mínimo $15.000 millones y, a diferencia de las otras alternativas disponibles en el mercado, Uribe-Holguín precisa que este fondo contará con periodos de gracia y estructuras de pagos recostadas hacia el final, con lo que se alivie la presión sobre la caja de la compañía deudora, créditos con plazos más largos y cronogramas más flexibles.