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En caso de lograrlo, la compañía se situaría entre las mayores empresas de tecnología financiera del mundo
La empresa de tecnología financiera brasileña Nubank está buscando una valoración en su oferta pública inicial en Estados Unidos que superaría a la del principal prestamista del país, Itaú Unibanco Holding SA, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Si Nubank tiene éxito en colocar sus acciones para lograr una valoración mayor a los US$55.400 millones de capitalización de mercado de Itaú, se situaría entre las mayores empresas de tecnología financiera del mundo, por delante de Robinhood Markets Inc, por ejemplo.
Una fuente añadió que en las últimas semanas los banqueros de Nubank han propuesto una valoración de hasta US$100.000 millones, pero que es poco probable que el unicornio brasileño tenga una valoración tan alta en el momento de salir a bolsa.
En una reciente ronda de financiación liderada por Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, Nubank, que tiene 40 millones de clientes en América Latina, fue valorado en US$30.000 millones.
Según un ranking de CBInsights, Nubank es el séptimo unicornio más valioso del mundo, por detrás de las fintech Stripe, Klarna y Revolut.
Nubank ha contratado a unidades de banca de inversión de Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup para que le ayuden a encabezar la colocación en Estados Unidos.
Los principales 20 accionistas de la holding quedaron con 94,2% de participación en total, equivalente a 570 millones de acciones
En materia de utilidades, entre 2022 y 2025, el banco alcanzó utilidades netas por $1,8 billones. Lo anterior representó un crecimiento de hasta 54% frente a la administración anterior
De acuerdo con los analistas, existe una sobrecarga de transacciones durante estos días, a la cual se le añade fallas por el traslado que hace la entidad a la nube