BBVA confirmó la venta a Metlife de su participación en AFP Provida

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BBVA confirmó la venta a Metlife de su participación en AFP Provida

viernes, 1 de febrero de 2013

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Finalmente hay humo blanco. Luego de varias semanas de negociaciones, Metlife y BBVA confirmaron la información adelantada por Diario Financiero y cerraron los términos para la compraventa de AFP Provida.

Concretamente, la aseguradora estadounidense dijo que adquiere el 64,3% de las acciones que BBVA posee de la mayor administradora de fondos de pensiones del país y que realizará una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el resto de los papeles.

"Suponiendo que todos los accionistas restantes acepten la oferta pública, el precio de compra, que Metlife financiará con efectivo, sería de aproximadamente US$ 2.000 millones", dijo Metlife en un comunicado.

BBVA, por su parte, dijo en un hecho relevante al regulador hispano (CNMV) que la adquisición de ese porcentaje equivale a unos US$ 1.302 millones y que le generará plusvalías por unos 500 millones de euros.

El grupo español dijo la operación estará cerrada en el segundo semestre de este año.

BBVA calcula que el monto total que podrán percibir los accionistas de Provida es de US$ 2.365 millones, de los cuales US$ 1.521 millones le corresponderían a BBVA.

Al precio de venta, explica BBVA, hay que sumarle alrededor de US$ 340 millones en concepto de dividendos, unos pagos que deben ser aprobados por la junta de AFP Provida.

"Con esta adquisición, Metlife demuestra su capacidad para ejecutar un elemnto clave de estrategia, que es la expansión de nuestra presencia en mercados emergentes, señaló el CEO de Metlife, Steven Kandarian.

"Esta transacción acelera nuestro crecimiento en la región, y consolida nuestra sólida posición de liderazgo en Latinoamérica y Chile", dijo el executive vice President, CEO de Latin America y US Sponsored Direct Marketing de MetLife, Oscar Schmidt