Colombia logró captar US$1.400 millones con reapertura de bono a 2027

Colombia colocó el miércoles bonos por US$1.400 millones con la reapertura de su título con vencimiento en 2027 y cupón de 3,875%, con un diferencial de 155 puntos base sobre los bonos del Tesoro estadounidense, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los bonos de Colombia -que posee calificaciones soberanas Baa2/BBB/BBB- fueron adjudicados a un rendimiento de 3,816%. La reapertura del título recibió pedidos por US$3.600 millones.

Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank y HSBC fueron los agentes colocadores de la transacción.

Los fondos recaudados se destinarán a propósitos presupuestarios generales.

La operación del miércoles se suma a otra con bonos internacionales que realizó el país andino a mediados de enero por un total de US$2.500 millones.

Colombia estableció una meta de colocación de bonos externos por US$3.000 millones para este año.