Visa comprará Visa Europe en un acuerdo valorado hasta US$23.102 millones

Visa, la mayor compañía de tarjetas de crédito y débito del mundo, dijo que pagaría por adelantado US$18.190 millones, con el potencial de un pago adicional de hastaUS$5.170 millones en base a metas de ingresos cuatro años después del cierre del acuerdo.

El pago inicial incluye US$12.651 millones en efectivo y acciones preferenciales convertibles en acciones comunes de Visa clase A valoradas en US$5.500 millones.

Visa emitirá deuda no garantizada por un valor de entre US$15.000 y US$16.000 millones para financiar la parte en efectivo del acuerdo y aumentar un programa de recompra de acciones comunes clase A en el 2016 y 2017 para contrarrestar los efectos de emitir acciones preferenciales.

La compañía -cuyos títulos caían un 1,3%, a US$76,54, en las operaciones previas a la apertura del mercado- dijo que compraría US$5.000 millones adicionales en acciones, lo que se suma a un incremento previamente anunciado de 17 por ciento en sus dividendos trimestrales.

Visa Inc y Visa Europe, una cooperativa de bancos europeos con más de 500 millones de tarjetas, eran parte de una red global que pertenecía a bancos hasta 2007.

La mayoría de las unidades se fusionaron para formar Visa Inc, que salió a bolsa en 2008, dejando a Visa Europe como entidad separada.

Visa también reportó el lunes que sus beneficios netos subieron a US$1.510 millones, o US$0,62 por acción común diluida clase A, en el trimestre terminado el 30 de septiembre, desde US$1.070 millones, o US$0,43 por acción, un año antes.

Analistas en promedio esperaban ganancias de US$0,63 por papel.