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TECNOLOGÍA

Verizon vende US$12.000 millones en bonos en la quinta mayor movida de este año

martes, 10 de noviembre de 2020
Foto: A pedestrian passes in front of a Verizon Communications Inc. store in Chicago.

El gigante de las comunicaciones vendió la deuda en cinco partes y lo recaudado lo destinará a costos de espectro y pago de obligaciones

Bloomberg

Verizon Communications Inc. vendió US$12.000 millones en bonos en la quinta transacción más grande del año, ya que las empresas de primera línea se apresuraron a reducir las ventas de deuda luego de las noticias optimistas del lunes sobre una posible vacuna covid-19.

El gigante de las telecomunicaciones vendió la deuda en cinco partes y lo recaudado lo destinará a costos de espectro y pago de obligaciones pendientes, según una persona con conocimiento del tema. La porción más larga de la oferta, un valor de 40 años de US$2.000 millones, rinde 1,3 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, después de discusiones iniciales de alrededor de 1,5 puntos porcentuales, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

El operador inalámbrico más grande de EE. UU. necesita más ondas de radio para mantenerse al día con la creciente demanda de capacidad de red. La compañía está invirtiendo miles de millones de dólares en la expansión de la red 5G. Esta próxima generación de tecnología inalámbrica promete velocidades dramáticamente más altas y tiempos de respuesta instantáneos para facilitar avances en campos como la cirugía robótica y los automóviles autónomos.

Verizon gastó casi US$2.000 millones en derechos de arrendamiento de espectro 5G en una subasta federal en septiembre, y se espera que la compañía gaste mucho más en la subasta de banda C que comienza el 8 de diciembre.

"El espectro de banda C es 'imprescindible' para Verizon, por lo que los inversores deberían considerar la posibilidad de que Verizon gaste US$20.000 millones o más", escribieron los analistas de CreditSights dirigidos por Davis Hebert en una nota el martes.

Verizon lideró a cinco prestatarios que aprovecharon el mercado de grado de inversión el martes para aprovechar el amplio repunte del lunes después de la victoria del presidente electo Joe Biden y noticias mejores de lo esperado de Pfizer Inc. y BioNTech SE sobre el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Nueve prestatarios valoraron el lunes US$18.900 millones, el mayor volumen total de un día desde el 23 de septiembre.

Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. administraron la venta de bonos de Verizon, dijo la persona.

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