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GLOBOECONOMÍA Telepizza saldrá a cotizar a US$8,74 en la Bolsa y espera recaudar al menos US$619 millones
lunes, 25 de abril de 2016
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Telepizza fijó inicialmente su horquilla de precios entre US$7,89 y US$10,14 por título, rango que ajustó la semana pasada, situándolo entre US$8,74 y US$9,86. Es decir, subió ligeramente el mínimo de la oferta y rebajó el máximo.

La compañía ha cerrado este lunes el libro de órdenes, estableciendo el precio de la salida a Bolsa en esos 8,74 por título.

Tres estrenos en la misma semana
Desde 2000, no habían coincidido tres estrenos en la misma semana. Por un lado están Telepizza y Dominion, que fijan hoy el precio de sus ofertas públicas y se estrenarán el próximo miércoles 27 en el parqué.

Ese mismo día, Parques Reunidos tomará el testigo, dando a conocer el precio de las acciones de la OPS (oferta pública de suscripción) con la que volverá a Bolsa, de la que se despidió en 2004, previsiblemente el viernes 29.

Para Telepizza también se trata de un reencuentro con el mercado de renta variable, ya que las acciones de la compañía cotizaron entre 1996 y 2007. En esta segunda cita con los inversores -la oferta pública está dirigida exclusivamente a institucionales- Telepizza colocará entre el 67,4% y el 74,1% del capital.

La empresa prevé captar unos US$619,9 millones con esta operación, de los que US$150,4 millones procederán de una OPS, con la emisión de hasta 16,9 millones de acciones, y US$486,3 millones de una OPV(oferta pública de venta) de hasta 61,6 millones de títulos. El magnate húngaro George Soros ha manifestado su intención de comprar una posición relevante en la compañía.

Por su parte, Cie Automotive tiene previsto sacar a Bolsa también este miércoles entre el 29,95% y el 34,48% de su filial Global Dominion Access, con el objetivo de captar cerca de US$169 millones brutos y financiar el crecimiento de la sociedad.

Dominion emitirá entre 46,87 y 57,69 millones de acciones a un precio que, conforme a los objetivos de ingresos, oscilará entre los US$2,93 y los US$3,61 por título. Este precio implica valorar el 100% de la sociedad entre US$490,3 y US$603 millones.

La operación va dirigida a inversores institucionales e incluye un greenshoe (opción de ampliar la oferta) a la que podrán acudir las entidades aseguradoras equivalente al 15% de las acciones emitidas.

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